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Produtividade de vendas
Agendamento e convites

Agendamento e convites

Os representantes podem convidar pessoas para reuniões e ver respostas de reunião no Lightning Experience, no Salesforce Classic e no aplicativo Salesforce móvel. Os representantes também podem aceitar convites para reunião e criar um compromisso do Microsoft® Outlook® para um evento no Salesforce Classic.

Edições obrigatórias

Disponível em: Salesforce Classic, Lightning Experience e todas as versões do aplicativo Salesforce móvel
Disponível em: Todas as edições, exceto na Personal Edition
  1. Convidar pessoas para um evento e agendar recursos no Salesforce Classic
    Convidar usuários, contatos e leads para uma reunião e agendar recursos para reunião.
  2. Agende rapidamente uma reunião sobre uma conta, um contato ou um lead no Salesforce Classic
    O agendamento de arrastar e soltar permite agendar eventos relacionados a contas, contatos e leads sem sair da página do modo de exibição de lista. Arraste registros de modos de exibição de lista para modos de exibição de calendário semanais e insira os detalhes do evento em uma tela adicional.
  3. Exportar eventos para outros aplicativos de calendário do Salesforce Classic
    Exporte um evento da página de detalhes do evento para que você possa importá-lo para o Microsoft® Outlook®, o Google CalendarTM ou qualquer aplicativo de calendário que suporte arquivos .ics.
  4. Criar um evento em um calendário público no Salesforce Classic
    Um calendário público contém uma agenda de eventos disponível para um grupo de usuários, como um calendário de eventos de vendas para um departamento de vendas. Se o administrador do Salesforce tiver configurado um calendário público e você estiver atribuído a esse grupo, você poderá visualizá-lo. Você também pode adicionar um evento assim como adiciona um evento ao seu próprio calendário.
  5. Responder a convites para evento
    Você aceita ou recusa um convite para evento de modo diferente, dependendo de o organizador do evento o convidou do Salesforce Classic ou do Lightning Experience.
 
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