Olet tässä:
Liidimuunnoksen kenttäkartoitus
Opettele muutamaan liidikenttiä yhteyshenkilö-, tili-, henkilötili- ja mahdollisuuskentiksi, kun muunnat liidin.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Aloitusversio, Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Pro Suite Edition ja Developer Edition -versioissa ja myynnillä |
Kun muunnat liiditietueita, niiden vakiokentät kartoitetaan yhteyshenkilö-, tili-, henkilötili- ja mahdollisuustietueiden kenttiin. Jos käytät mukautettuja kenttiä, pääkäyttäjäsi määrittää luotujen tietueiden kentät, joihin ne kartoitetaan.
| Liidikenttä | Kartoita tähän kenttään |
|---|---|
| Address | Tili: Laskutusosoite Henkilötili: Postiosoite ja Laskutusosoite Yhteyshenkilö: Postiosoite |
| Vuosituotto | Tili: Vuosituotto Henkilötili: Vuosituotto |
| Kampanja | Mahdollisuus: Pääasiallinen kampanjan lähde Tämä kenttä näyttää liidiin liittyvän kampanjan ennen muuntamista. Kampanja antaa 100 % tuoton määrästä määritetylle kampanjalle. Jos liidit liittyy useisiin kampanjoihin, Salesforce lisää mahdollisuuteen viimeksi liitetyn kampanjan, vaikkei myyntiedustaja voisi käyttää kyseistä kampanjaa. |
| Kaupunki | Tili: Laskutusosoite: kaupunki Henkilötili: Postiosoite: kaupunki ja Laskutusosoite: kaupunki |
| Yritys | Tili: Tilin nimi Yhteyshenkilö: Tili Mahdollisuus: Mahdollisuuden nimi ja Tilin nimi |
| Yrityksen nimi (paikallinen) | Tili: Tilin nimi (paikallinen) |
| Maa | Tili: Laskutusosoite: maa Henkilötili: Postiosoite: maa ja Laskutusosoite: maa |
| Maakoodi | Tili: Laskutusosoite: maakoodi Henkilötili: Postiosoite: maakoodi ja Laskutusosoite: maakoodi |
| Kuvaus | Yhteyshenkilö: Kuvaus |
| Älä soita | Yhteyshenkilö: Älä soita Tätä kenttää ei päivitetä liideille, jotka on muunnettu olemassa oleviksi yhteyshenkilöiksi. Henkilötili: Älä soita |
| Sähköposti | Yhteyshenkilö: Sähköposti Henkilötili: Sähköposti |
| Sähköposti kielletty | Yhteyshenkilö: Sähköposti kielletty Tätä kenttää ei päivitetä liideille, jotka on muunnettu olemassa oleviksi yhteyshenkilöiksi. Henkilötili: Sähköposti kielletty |
| Faksi | Tili: Faksi Henkilötili: Faksi Yhteyshenkilö: Faksi |
| Faksi kielletty | Yhteyshenkilö: Faksi kielletty Henkilötili: Faksi kielletty |
| Etunimi | Yhteyshenkilö: Etunimi Henkilötili: Etunimi |
| Etunimi (paikallinen) | Yhteyshenkilö: Etunimi (paikallinen) Henkilötili: Etunimi (paikallinen) |
| Toimiala | Tili: Toimiala Henkilötili: Toimiala |
| Lempinimi | Henkilötili: Lempinimi |
| Sukunimi | Yhteyshenkilö: Sukunimi Henkilötili: Sukunimi |
| Sukunimi (paikallinen) | Yhteyshenkilö: Sukunimi (paikallinen) Henkilötili: Sukunimi (paikallinen) |
| Leveysaste | Tili: Laskutusosoite: leveysaste Henkilötili: Postiosoite: leveysaste ja Laskutusosoite: leveysaste |
| Liidin omistaja | Tili: Owner Yhteyshenkilö: Owner Mahdollisuus: Owner |
| Liidin lähde | Tili: Tilin lähde Yhteyshenkilö: Liidin lähde Mahdollisuus: Liidin lähde Henkilötili: Liidin lähde |
| Pituusaste | Tili: Laskutusosoite: pituusaste Henkilötili: Postiosoite: pituusaste ja Laskutusosoite: pituusaste |
| Toinen nimi | Henkilötili: Toinen nimi |
| Matkapuhelin | Yhteyshenkilö: Matkapuhelin Henkilötili: Matkapuhelin |
| Työntekijöiden määrä | Tili: Työntekijät Henkilötili: Työntekijät |
| Kumppanitili | Mahdollisuus: Kumppanitili Tätä kenttää ei päivitetä liideille, jotka on muunnettu olemassa oleviksi mahdollisuuksiksi. Tätä kenttää ei päivitetä uusille mahdollisuuksille, jos Salli mahdollisuuksien ja liidien Kumppanitili-kentän muokkaaminen -vaihtoehto on käytössä Digitaaliset kokemukset -määrityksissä. |
| Puhelin | Tili: Puhelin Henkilötili: Puhelin Yhteyshenkilö: Puhelin |
| Postinumero | Tili: Laskutusosoite: postinumero Henkilötili: Postiosoite: postinumero ja Laskutusosoite: postinumero |
| Luokitus | Tili: Luokitus Henkilötili: Luokitus |
| Tervehdys | Henkilötili: Tervehdys |
| Osavaltio | Tili: Laskutussoite: osavaltio Henkilötili: Postiosoite: osavaltio ja Laskutusosoite: osavaltio |
| Osavaltion koodi | Tili: Laskutusosoite: osavaltio Henkilötili: Postiosoite: osavaltion koodi ja Laskutusosoite: osavaltion koodi |
| Katu | Tili: Laskutusosoite: katu Henkilötili: Postiosoite: katu |
| Jälkiliite | Henkilötili: Jälkiliite |
| Nimike | Yhteyshenkilö: Nimike Henkilötili: Nimike |
| Web-sivusto | Tili: Web-sivusto Henkilötili: Web-sivusto |
Mahdollisuuksien sulkemispäivät
Salesforce kohdistaa luomillesi mahdollisuuksille automaattisesti sulkemispäivät liidien muuntamisen yhteydessä, riippuen Salesforcen tilivuosiasetuksista.
| Jos tilivuosi Salesforcessa on | Salesforce kohdistaa mahdollisuuksien sulkemispäiväksi |
|---|---|
| Vakio | Tämänhetkisen tilivuosineljänneksen viimeinen päivä. |
| Mukautettu | Tämänhetkisen tilijakson viimeinen päivä. Jos kuluvalle päivälle ei ole määritetty tilivuotta, sulkemispäivä on kuluvan kalenterineljänneksen viimeinen päivä. |
