Fältmappning för leadkonvertering
Få reda på hur leadfält konverteras till kontakt-, konto, personkonto- och säljprojektfält när du konverterar ett lead.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Salesforce Classic och Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Utgåvorna Starter, Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Pro Suite och Developer med försäljning |
När du konverterar leadposter mappas standardleadfält till kontakt-, konto-, personkonto- och säljprojektfälten. Om du använder egna fält anger din administratör vilka fält som mappades i dina nyligen skapade poster.
| Fält för lead | Mappar till detta fält |
|---|---|
| Adress | Konto: Faktureringsadress Personkonto: Postadress och Faktureringsadress Kontakt: Postadress |
| Årliga intäkter | Konto: Årliga intäkter Personkonto: Årliga intäkter |
| Kampanj | Säljprojekt: Primär kampanjkälla Detta fält visar kampanjen associerad med en lead innan konvertering. Kampanjen ger 100 % av beloppet av intäktskrediten till den angivna kampanjen. För leads som är associerade med flera kampanjer lägger Salesforce till den senast associerade kampanjen till säljprojektet, även om säljaren inte har åtkomst till den kampanjen. |
| Ort | Konto: Faktureringsort Personkonto: Postort och Faktureringsort |
| Företag | Konto: Företagets namn Kontakt: Konto Säljprojekt: Säljprojektnamn och Kontonamn |
| Företagsnamn (lokalt) | Konto: Företagets namn (lokalt) |
| Land | Konto: Faktureringsland Personkonto: Land och Faktureringsland |
| Landskod | Konto: Faktureringslandskod (beta) Personkonto: Landskod och Faktureringslandskod |
| Beskrivning | Kontakt: Beskrivning |
| Ring inte | Kontakt: Ring inte Detta fält uppdateras inte för leads konverterade till befintliga kontakter. Personkonto: Ring inte |
| E-post | Kontakt: E-post Personkonto: E-post |
| E-postalt. slut | Kontakt: E-postalt. slut Detta fält uppdateras inte för leads konverterade till befintliga kontakter. Personkonto: E-postalt. slut |
| Fax | Konto: Fax Personkonto: Fax Kontakt: Fax |
| Faxalt. slut | Kontakt: Faxalt. slut Personkonto: Faxalt. slut |
| Förnamn | Kontakt: Förnamn Personkonto: Förnamn |
| Förnamn (lokalt) | Kontakt: Förnamn (lokalt) Personkonto: Förnamn (lokalt) |
| Bransch | Konto: Bransch Personkonto: Bransch |
| Informellt namn | Personkonto: Informellt namn |
| Efternamn | Kontakt: Efternamn Personkonto: Efternamn |
| Efternamn (lokalt) | Kontakt: Efternamn (lokalt) Personkonto: Efternamn (lokalt) |
| Latitud | Konto: Faktureringslatitud Personkonto: Latitud och Faktureringslatitud |
| Leadägare | Konto: Ägare Kontakt: Ägare Säljprojekt: Ägare |
| Leadkälla | Konto: Kontokälla Kontakt: Leadkälla Säljprojekt: Leadkälla Personkonto: Leadkälla |
| Longitud | Konto: Faktureringslongitud Personkonto: Longitud och Faktureringslongitud |
| Mellannamn | Personkonto: Mellannamn |
| Mobil | Kontakt: Mobil Personkonto: Mobil |
| Antal anställda | Konto: Anställda Personkonto: Anställda |
| Partnerkonto | Säljprojekt: Partnerkonto Detta fält uppdateras inte för leads konverterade till befintliga säljprojekt. Detta fält uppdateras inte för nya säljprojekt om Tillåt redigering av fältet Partnerkonto i säljprojekt och leads har slagits på i inställningarna för Digitala upplevelser. |
| Telefon | Konto: Telefon Personkonto: Telefon Kontakt: Telefon |
| Postnummer | Konto: Faktureringspostnummer Personkonto: Postkod och Faktureringspostkod |
| Värdering | Konto: Värdering Personkonto: Värdering |
| Hälsning | Personkonto: Hälsning |
| Stat | Konto: Faktureringslän Personkonto: Delstat och Faktureringsdelstat |
| Delstatskod | Konto: Faktureringsdelstatskod Personkonto: Delstatskod och Faktureringsdelstatskod |
| Gata | Konto: Faktureringsadress Personkonto: Gatuadress |
| Namnsuffix | Personkonto: Namnsuffix |
| Titel | Kontakt: Titel Personkonto: Titel |
| Webbplats | Konto: Webbplats Personkonto: Webbplats |
Avslutsdatum för säljprojekt
Under leadkonverteringsprocessen tilldelar Salesforce automatiskt avslutsdatum för de säljprojekt du skapar baserat på inställningarna för räkenskapsår i Salesforce.
| Om räkenskapsåret i Salesforce är | Tilldelar Salesforce avslutsdatum för säljprojekt till |
|---|---|
| Standard | Den sista dagen i innevarande räkenskapskvartal. |
| Egen | Den sista dagen i innevarande räkenskapsperiod. Om inget räkenskapsår har definierats för det aktuella datumet är avslutsdatum slutet på det aktuella kalenderkvartalet. |
