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Fundamentos de ventas
Crear prospectos y agregarlos a una campaƱa con el Asistente de importaciĆ³n de datos

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Crear prospectos y agregarlos a una campaƱa con el Asistente de importaciĆ³n de datos

Para agregar prospectos mĆŗltiples como miembros de una campaƱa, inicie el Asistente de importaciĆ³n de datos desde la pĆ”gina de detalle de la campaƱa.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition de Salesforce
Permisos de usuario necesarios
Para crear prospectos y agregarlos a una campaƱa a travĆ©s del Asistente de importaciĆ³n de datos:

Usuario de marketing seleccionado en detalles de usuario

Y

Modificar en campaƱas

Y

Importar prospectos

Antes de empezar, asegĆŗrese de que su archivo de importaciĆ³n estĆ” en formato CSV y contiene valores para estos campos.

  • Miembro de campaƱa: Id. de CampaƱa
  • Miembro de campaƱa: Estado
  • Email
  • CompaƱƭa
  • Apellidos
  • Nombre (opcional pero recomendado)
Sugerencia
Sugerencia Para obtener valores que ya estĆ”n en su organizaciĆ³n, ejecute reportes y luego exporte los datos de los reportes.

Estos pasos describen un mĆ©todo recomendado para importar datos. Puede importar datos en campos de Salesforce que no se enumeren aquĆ­. TambiĆ©n puede personalizar su importaciĆ³n empleando otras opciones que aparecen en el Asistente de importaciĆ³n de datos.

  1. Desde la pƔgina de detalles de la campaƱa, seleccione Gestionar miembros | Agregar miembros: Importar archivo.
    AparecerĆ” el Asistente de importaciĆ³n de datos.
  2. Seleccione Prospectos y, a continuaciĆ³n, seleccione Agregar nuevo y actualizar registros existentes.
  3. Establezca Coincidir prospecto por en Email.
  4. Seleccione Asignar prospectos a campaƱas.
  5. Seleccione el archivo CSV que contiene sus datos de importaciĆ³n y haga clic en Siguiente.
  6. Asigne encabezados de columnas desde su archivo CSV a estos campos.
    • Miembro de campaƱa: Id. de CampaƱa
    • Miembro de campaƱa: Estado
    • Email
    • CompaƱƭa
    • Apellidos
    • Nombre (opcional pero recomendado)
  7. Haga clic en Siguiente.
  8. Revise la configuraciĆ³n de la importaciĆ³n y, a continuaciĆ³n, haga clic en Iniciar importaciĆ³n.

Cuando terminemos de importar sus datos, se lo notificaremos por email. Revise los resultados y resuelva cualquier error que se produjera.

 
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