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            Création de pistes et ajout des pistes à une campagne à l'aide de l'assistant d'importation de données

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            Création de pistes et ajout des pistes à une campagne à l'aide de l'assistant d'importation de données

            Pour ajouter plusieurs pistes en tant que membres d'une campagne, lancez l'Assistant d'importation de données à partir de la page de détail de la campagne.

            Éditions requises

            Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience
            Disponible avec : Les éditions Salesforce Professional, Enterprise, Performance, Unlimitedet Developer
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer des pistes et les ajouter à une campagne via l'Assistant d'importation de données :

            Utilisateur marketing sélectionné dans les détails de l'utilisateur

            ET

            Modifier sur les campagnes

            ET

            Importer des pistes

            Avant de commencer, assurez-vous que votre fichier d'importation est au format CSV et contient les valeurs des champs suivants :

            • Membre de la campagne : ID de campagne
            • Membre de la campagne : Statut
            • Messagerie
            • Société
            • Nom
            • Prénom (facultatif, mais recommandé)
            Conseil
            Conseil Pour obtenir les valeurs existantes dans votre organisation, exécutez des rapports, puis exportez les données des rapports.

            Ces étapes présentent une méthode d'importation de données recommandée. Vous pouvez importer des données dans des champs Salesforce qui ne sont pas répertoriés ici. Vous pouvez également personnaliser votre importation en utilisant les autres options de l'Assistant d'importation de données.

            1. Dans la page de détail de la campagne, sélectionnez Gérer les membres | Ajouter des membres – Importer un fichier.
              L'Assistant d'importation de données s'affiche.
            2. Sélectionnez Pistes, puis Ajouter de nouveaux enregistrements et mettre à jour des enregistrements existants.
            3. Définissez Mapper la piste par sur E-mail.
            4. Sélectionnez Attribuer les pistes à des campagnes.
            5. Sélectionnez le fichier CSV qui contient vos données d'importation, puis cliquez sur Suivant.
            6. Mappez les en-têtes de colonnes de votre fichier CSV avec les champs suivants :
              • Membre de la campagne : ID de campagne
              • Membre de la campagne : Statut
              • Messagerie
              • Société
              • Nom
              • Prénom (facultatif, mais recommandé)
            7. Cliquez sur Suivant.
            8. Vérifiez les paramètres d'importation, puis cliquez sur Démarrer l'importation.

            Lorsque l'importation des données est terminée, nous vous notifions par e-mail. Vérifiez les résultats et corrigez les erreurs éventuelles.

             
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            Salesforce Help | Article