Loading
Basisprincipes van verkoop
Leads maken en deze toevoegen aan een campagne met de Wizard Gegevens importeren

Leads maken en deze toevoegen aan een campagne met de Wizard Gegevens importeren

Start voor het toevoegen van meerdere leads als leden van een campagne de Wizard Gegevens importeren vanaf de campagnedetailpagina.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Salesforce Classic en Lightning Experience
Beschikbaar in: Salesforce Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Leads maken en deze toevoegen aan een campagne met de Wizard Gegevens importeren:

Marketinggebruiker geselecteerd in Gebruikersdetails

EN

Bewerken voor campagnes

EN

Leads importeren

Controleer, voordat u begint, of uw importbestand een CSV-indeling heeft en waarden voor deze velden bevat.

  • Campagnelid: Campagne-ID
  • Campagnelid: Status
  • E-mail
  • Bedrijf
  • Achternaam
  • Voornaam (optioneel maar aanbevolen)
Tip
Tip Voer voor het verkrijgen van waarden die al in uw organisatie aanwezig zijn, rapporten uit en exporteer vervolgens de rapportgegevens.

Deze stappen beschrijven één aanbevolen methode voor het importeren van gegevens. U kunt gegevens importeren naar Salesforce-velden die hier niet genoemd worden. U kunt uw import ook aanpassen door middel van andere opties die worden weergegeven in de Wizard Gegevens importeren.

  1. Selecteer Leden beheren | Leden toevoegen - Bestand importeren op de campagnedetailpagina.
    De Wizard Gegevens importeren wordt weergegeven.
  2. Selecteer Leads en selecteer vervolgens Nieuwe records toevoegen en bestaande bijwerken.
  3. Stel Overeenkomst voor lead op in op E-mail.
  4. Selecteer Leads toewijzen aan campagnes.
  5. Selecteer het CSV-bestand dat uw importgegevens bevat, en klik op Volgende.
  6. Wijs kolomkoppen uit uw CSV-bestand toe aan deze velden.
    • Campagnelid: Campagne-ID
    • Campagnelid: Status
    • E-mail
    • Bedrijf
    • Achternaam
    • Voornaam (optioneel maar aanbevolen)
  7. Klik op Volgende.
  8. Controleer de importinstellingen en klik vervolgens op Importeren starten.

Wanneer we klaar zijn met het importeren van uw gegevens, ontvangt u een kennisgeving per e-mail. Controleer de resultaten en los eventuele fouten op, die zijn opgetreden.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article