Loading
Noções básicas de vendas
Índice
Filtrar por (0)Adicionar
Selecionar filtros

          Sem resultados
          Sem resultados
          Aqui estão algumas dicas de pesquisa

          Verifique a grafia das palavras-chave.
          Tente utilizar termos mais genéricos.
          Selecione menos filtros para ampliar sua pesquisa.

            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Criar leads e adicioná-los a uma campanha com o Assistente de importação de dados

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Noções básicas de vendas

            Criar leads e adicioná-los a uma campanha com o Assistente de importação de dados

            Para adicionar diversos leads como membros de uma campanha, execute o Assistente de importação de dados na página de detalhes da campanha.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer do Salesforce
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar leads e adicioná-los a uma campanha com o Assistente de importação de dados:

            Usuário de marketing selecionado em Detalhes do usuário

            E

            Editar em campanhas

            E

            Importar leads

            Antes de iniciar, certifique-se de que seu arquivo de importação está no formato CSV e contém valores para esses campos.

            • Membro da campanha: ID da campanha
            • Membro da campanha: Status
            • Email
            • Empresa
            • Sobrenome
            • Nome (opcional, mas recomendado)
            Dica
            Dica Para obter valores que já estão em sua organização, execute relatórios e, em seguida, exporte os dados de relatório.

            Estas etapas descrevem um método recomendado de importação de dados. Você pode importar dados para campos do Salesforce não listados aqui. Você também pode personalizar sua importação usando outras opções que aparecem no Assistente de importação de dados.

            1. Na página de detalhes da campanha, selecione Gerenciar membros | Adicionar membros - Importar arquivo.
              O Assistente de importação de dados aparece.
            2. Selecione Leads e, em seguida, selecione Adicionar novos registros e atualizar os existentes.
            3. Defina Corresponder lead por como Email.
            4. Selecione Atribuir leads a campanhas.
            5. Selecione o arquivo CSV que contém os dados de importação e clique em Avançar.
            6. Mapeie cabeçalhos de coluna do arquivo CSV para esses campos.
              • Membro da campanha: ID da campanha
              • Membro da campanha: Status
              • Email
              • Empresa
              • Sobrenome
              • Nome (opcional, mas recomendado)
            7. Clique em Avançar.
            8. Revise as configurações de importação e clique em Iniciar importação.

            Quando concluirmos a importação de seus dados, nós o notificaremos por email. Revise os resultados e resolva qualquer erro que tenha ocorrido.

             
            Carregando
            Salesforce Help | Article