Olet tässä:
Hyväksyttyjen liidien muuntaminen
Pidä myyntiprosessisi liikkeessä hyväksymällä liidejäsi ja muuntamalla niitä yhteyshenkilöiksi. Liitä yhteyshenkilö sitten olemassa olevaan Salesforce-tiliin tai luo sille tili. Jos tämä liidin muunnos johtaa lupaavaan diiliin, voit luoda mahdollisuustietueen samalla kertaa.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Sales Cloudin aloitusversio, Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Pro Suite Edition ja Developer Edition -versioissa |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Liidin muuntaminen: | Liidien, tilien ja yhteyshenkilöiden luonti- ja muokkausoikeudet JA Liidien muunto-oikeus |
| Muunnetun liidin liittäminen uuteen mahdollisuuteen: | Mahdollisuuksien luontioikeus |
| Muunnetun liidin liittäminen olemassa olevaan mahdollisuuteen: | Mahdollisuuksien muokkausoikeus |
| Identtisten tietueiden luomisen estäminen liidejä muunnettaessa: | Vaadi muunnettujen liidien vahvistus |
Katso demo (vain englanniksi)
Liidien muuntaminen yhteyshenkilöiksi tai tileiksi luo joskus identtisiä tietueita. Jos näin tapahtuu, näytämme sinulle varoituksen. Pääkäyttäjäsi määrittämiä mukautettuja varoituksia ei näytetä liidien muuntamisen aikana. Kun aloitat liidin muuntamisen, näet mahdollisia vastaavuuksia vakiokenttiä käyttävien täsmäyssääntöjen perusteella Kun napsautat Muunna, saatat nähdä lisää vastaavuuksia mukautettuja kenttiä käyttävien täsmäyssääntöjen perusteella. Identtisten tietueiden käsittelytapa riippuu siitä, miten Salesforce-pääkäyttäjäsi on määrittänyt Apex-liidien muuntamisen ja identtisten tietueiden hallinnan. Pääkäyttäjäsi saattaa esimerkiksi vaatia, että ratkaiset identtiset tietueet ennen muuntamisen suorittamista loppuun. Jos pääkäyttäjäsi on luonut ristiobjektien identtisyyssääntöjä, niitä ei käynnistetä liidien muunnoksen aikana.
Et voi kumota liidien muunnosta. Muunnoksen jälkeen liiditietuetta ei voi enää hakea, ellei pääkäyttäjäsi ole kohdistanut sinulle muunnettujen liidien tarkastelu- ja muokkausoikeutta. Muunnetusta liidistä luotu uusi tili-, yhteyshenkilö- tai mahdollisuustietue on haettavissa. Jos pääkäyttäjäsi kohdistaa sinulle muunnetun :eads-objektin tarkastelu- ja muokkausoikeuden Lightning Experiencessa, voit hakea muunnettua liiditietuetta ja muunnoksesta luotua uutta tietuetta. Et voi kuitenkaan tarkastella tai muokata muunnettua liiditietuetta hakutulosten sivulta.
Kun muunnat liidiä, siihen liittyvät tiedostot ja huomautukset liitetään yhteyshenkilö-, tili- ja mahdollisuustietueisiin, jotka liität muunnettuun liidiin. Jos käytät Sales Engagementia, liidin suoritettuja tahtitehtäviä ei näytetä uuden yhteyshenkilön, tilin tai mahdollisuuden toimintojen aikajanalla.
- Valitse liiditietueesta muuntaaksesi liidin.
- Syötä uudelle tilille nimi tai valitse olemassa oleva tili.
- Vain Salesforce Classic: Jos päivität henkilötilin, valitse vaihtoehto korvataksesi henkilötilin liidin lähde liidin arvolla.
- Valitse yhteyshenkilö tai kirjoita uuden yhteyshenkilön nimi.
- Syötä uudelle mahdollisuudelle nimi tai, jos käytät Lightning Experiencea, valitse olemassa oleva mahdollisuus. Luettelossa näytetään enintään 20 vastaavaa mahdollisuutta.
- Muunna liidi.
- Luo halutessasi uusi seurantatehtävä.
