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Conversion des pistes qualifiées
Veillez au bon fonctionnement du processus lorsque vous qualifiez une piste est la convertissez en contact. Associez ce contact à un compte existant dans Salesforce ou à un compte que vous créez. Et si la piste que vous convertissez devient une affaire intéressante, créez en même temps un enregistrement d'opportunité.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Starter, Essentials, Groupe, Professionnel, Entreprise, Performance, Unlimited, Pro Suite et Développeur avec Sales |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour convertir une piste : | Créer et modifier sur les pistes, comptes et contacts ET Convertir les pistes |
| Pour associer la nouvelle piste convertie à une nouvelle opportunité : | Créer sur les opportunités |
| Pour associer la piste convertie à une opportunité existante : | Modifier sur les opportunités |
| Pour éviter de créer des enregistrements dupliqués lors de la conversion des pistes : | Demander la validation pour les pistes converties |
Regarder une de démonstration (en anglais uniquement)
Lorsque vous convertissez des pistes en contacts ou en comptes, le processus crée parfois des enregistrements en double. Dans ce cas, nous affichons un avertissement. Les avertissements configurés que votre administrateur ne sont pas affichés pendant la conversion des pistes. Lorsque vous commencez à convertir une piste, les doublons possibles s'affichent en fonction des règles de correspondance en utilisant des champs standard. Lorsque vous cliquez sur Convertir, des correspondances supplémentaires peuvent être affichées, en fonction des règles de correspondance, en utilisant des champs personnalisés. La gestion de ces enregistrements dupliqués dépend de la configuration par votre administrateur Salesforce de la Conversion des pistes Apex et de la Gestion des duplications. Par exemple, votre administrateur peut exiger que vous corrigiez les doublons avant de terminer la conversion. Si votre administrateur a créé des règles de duplication inter-objets, elles ne sont pas déclenchées pendant la conversion de la piste.
Vous ne pouvez pas inverser une conversion de piste. Après la conversion, l'enregistrement de piste ne peut plus être recherché, sauf si votre administrateur vous a attribué l'autorisation Afficher et modifier les pistes converties. Le nouvel enregistrement de compte, de contact ou d'opportunité créé à partir de la piste convertie peut être recherché. Dans Lightning Experience, si votre administrateur vous attribue l'autorisation Afficher et modifier les pistes converties :eads, l'enregistrement de la piste convertie et le nouvel enregistrement créé à partir de la conversion peuvent être recherchés. Cependant, vous ne pouvez pas afficher ni modifier l'enregistrement de piste converti à partir de la page des résultats de recherche.
Lors de la conversion d'une piste, les fichiers joints et les notes sont joints aux enregistrements de contact, de compte et d'opportunité que vous associez à la piste convertie. Si vous utilisez Sales Engagement, les tâches de cadence terminées de la piste ne sont pas affichées dans la Chronologie des activités du nouveau contact, du nouveau compte ou de la nouvelle opportunité.
- Dans un enregistrement de piste, sélectionnez la conversion de la piste.
- Saisissez un nom pour un compte que vous créez, ou sélectionnez un compte existant.
- Salesforce Classic uniquement : Si vous mettez à jour un compte personnel, sélectionnez l'option de remplacement de l'origine de la piste du compte personnel par la valeur de la piste.
- Sélectionnez un contact, ou saisissez le nom d'un contact que vous créez.
- Saisissez un nom pour une opportunité que vous créez, ou sélectionnez une opportunité existante dans Lightning Experience. Jusqu’à 20 opportunités correspondantes figurent dans la liste.
- Convertissez la piste.
- Vous pouvez également créer une tâche de suivi.
