Gekwalificeerd leads converteren
Houd het verkoopproces gaande wanneer u een lead kwalificeert en deze vervolgens converteert naar een contactpersoon. Relateer die contactpersoon aan een bestande account in Salesforce of aan een account die u maakt. Als de lead die u converteert, resulteert in een deal die er veelbelovend uitziet, maakt u tegelijkertijd een opportunityrecord.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic en Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Starter, Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Pro Suite en Developer Edition met Sales |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Om een lead te converteren: | Maken en Bewerken voor leads, accounts, contactpersonen EN Leads converteren |
| Om de geconverteerde lead te relateren aan een nieuwe opportunity: | Maken voor opportunities |
| Om de geconverteerde lead te relateren aan een bestaande opportunity: | Bewerken voor opportunity's |
| Het maken van duplicaatrecords vermijden bij het converteren van leads: | Validatie voor geconverteerde leads vereisen |
Een demo bekijken (alleen Engels)
Wanneer u leads converteert naar contactpersonen of accounts, maakt het proces soms duplicaatrecords. In dat geval krijgt u een waarschuwing te zien. Aangepaste waarschuwingen die door uw beheerder zijn ingesteld, verschijnen niet tijdens leadconversie. Wanneer u een lead begint te converteren, worden mogelijke overeenkomsten weergegeven op basis van overeenkomstenregels met behulp van standaardvelden. Wanneer u op Converteren klikt, kunnen extra overeenkomsten worden weergegeven op basis van overeenkomstenregels met behulp van aangepaste velden. De manier waarop deze duplicaatrecords worden behandeld, is afhankelijk van de manier waarop uw Salesforce-beheerder Apex-leadconversie en Duplicatenbeheer heeft ingesteld. Zo kan uw beheerder vereisen dat u de duplicaten oplost voordat u de conversie voltooit. Als uw beheerder duplicaatregels voor meerdere objecten heeft gemaakt, worden deze niet via een trigger geactiveerd tijdens de leadconversie.
U kunt een leadconversie niet terugdraaien. Na de conversie is de leadrecord niet meer doorzoekbaar, tenzij uw beheerder u de machtiging Geconverteerde leads weergeven en bewerken heeft toegewezen. De nieuwe account, contactpersoon of opportunityrecord die vanaf de geconverteerde lead is aangemaakt, kan nu worden gezocht. Als uw beheerder u in Lightning Experience de machtiging Geconverteerde :eads weergeven en bewerken toewijst, zijn zowel de geconverteerde leadrecord als de nieuwe record die met de conversie is gemaakt, doorzoekbaar. U kunt de geconverteerde leadrecord echter niet bekijken of bewerken vanaf de zoekresultatenpagina.
Bij het converteren van een lead worden bijgevoegde bestanden en notities bijgevoegd bij de contactpersoons-, account- en opportunityrecords die u aan de geconverteerde lead koppelt. Als u Sales Engagement gebruikt, worden de voltooide cadanstaken van de lead niet weergegeven op de activiteitentijdlijn van de nieuwe contactpersoon, account of opportunity.
- Selecteer in een leadrecord om de lead te converteren.
- Voer een naam in voor een account die u creëert of selecteer een bestaande account.
- Alleen Salesforce Classic: Als u een persoonsaccount bijwerkt, selecteert u de optie om de leadbron in de persoonsaccount te overschrijven met de waarde uit de lead.
- Selecteer een contactpersoon of geef een naam op voor een contactpersoon die u op dat moment maakt.
- Voer een naam in voor een opportunity die u maakt of selecteer in Lightning Experience een bestaande opportunity. Tot 20 overeenkomende opportunities verschijnen in de lijst.
- Converteer de lead.
- Maak optioneel een vervolgtaak.
