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Conversão de leads qualificados
Mantenha o processo de vendas em movimento quando você qualifica um lead e, em seguida, converte-o em um contato. Relacione o contato a uma conta existente no Salesforce ou a uma conta criada por você. Além disso, se o lead que você está convertendo resultar em um negócio que pareça promissor, crie também um registro de oportunidade.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Starter, Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Pro Suite e Developer com o Sales Cloud |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para converter um lead: | Criar e Editar em leads, contas, contatos E Converter leads |
| Para relacionar o lead convertido a uma nova oportunidade: | Crie em oportunidades |
| Para relacionar o lead convertido a uma oportunidade anterior: | Editar em oportunidades |
| Para evitar a criação de registros duplicados ao converter leads: | Exigir validação para leads convertidos |
Assistir a uma demonstração (somente em inglês)
Quando você converte leads em contatos ou contas, o processo às vezes cria registros duplicados. Em caso afirmativo, nós mostramos um aviso. Avisos personalizados configurados pelo seu administrador não aparecem durante a conversão de leads. Quando você começa a converter um lead, possíveis correspondências aparecem com base em regras de correspondência que usam campos padrão. Quando você clica em Converter, correspondências adicionais podem aparecer com base em regras de correspondência que usam campos personalizados. A forma como esses registros duplicados serão tratados depende de como o administrador do Salesforce configurou a Conversão de leads e o Gerenciamento de itens duplicados do Apex. Por exemplo, talvez o administrador exija que você resolva as duplicações antes de concluir a conversão. Se o administrador tiver criado alguma regra de itens duplicados de objeto cruzado, ela não será acionada durante a conversão de lead.
Não é possível reverter uma conversão de lead. Após a conversão, o registro de lead não será mais pesquisável, a menos que seu administrador tenha atribuído a você a permissão Visualizar e editar leads convertidos. O novo registro de conta, contato, ou oportunidade criado do lead convertido é pesquisável. No Lightning Experience, se o administrador atribuir a você a permissão Visualizar e editar convertido :eads, tanto o registro de lead convertido quanto o novo registro criado a partir da conversão poderão ser pesquisados. No entanto, você não pode exibir nem editar o registro de lead convertido da página de resultados da pesquisa.
Ao converter um lead, os arquivos e notas anexados são anexados aos registros de contato, conta e oportunidade que você associa ao lead convertido. Se você usar o Sales Engagement, as tarefas do ritmo concluídas do lead não aparecerão na Linha do tempo da atividade do novo contato, conta ou oportunidade.
- Em um registro de lead, selecione para converter o lead.
- Insira um nome para uma conta que você está criando ou selecione uma conta existente.
- Apenas Salesforce Classic: Ao atualizar uma conta pessoal, selecione a opção de substituição da origem do lead na conta pessoal pelo valor do lead.
- Selecione um contato ou insira o nome de um contato que você esteja criando.
- Insira um nome para uma oportunidade que você está criando ou, no Lightning Experience, selecione uma oportunidade existente. Até 20 oportunidades correspondentes aparecem na lista.
- Converta o lead.
- Opcionalmente, crie uma tarefa de acompanhamento.
