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Dépannage de la conversion des pistes
Si une piste n'est pas convertie, essayez de corriger le problème en suivant les conseils ci-dessous.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Starter, Essentials, Groupe, Professionnel, Entreprise, Performance, Unlimited, Pro Suite et Développeur avec Sales |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour convertir des pistes : | Créer et modifier sur les pistes, comptes, contacts et opportunités ET Convertir les pistes |
| Pour éviter de créer des enregistrements dupliqués lors de la conversion des pistes : | Demander la validation pour les pistes converties |
Avertissement relatif à un compte dupliqué impossible à ignorer
Lors de la conversion des pistes en comptes existants, vous pouvez rencontrer un avertissement relatif à un compte dupliqué que vous ne pouvez pas ignorer.
Cet avertissement est affiché lorsque toutes les conditions ci-dessous sont remplies.
- Le compte a une règle de duplication active avec un critère de règle de correspondance qui référence des champs de compte mappés pour la conversion de pistes.
- Tous les champs mappés référencés par la règle de duplication sont vides dans le compte existant.
- Les valeurs du champ de la piste qui remplissent les champs du compte vide correspondent à un autre enregistrement de compte.
Lorsque des champs sont mappés entre une piste et un compte pour la conversion des pistes, les champs vides du compte vers lequel vous convertissez sont mis à jour avec les valeurs de la piste. Cependant, dans ce cas, vous ne pouvez pas ignorer l'avertissement de duplication et convertir vers le compte existant. Salesforce vous demande choisir l'un des comptes identifiés en tant que doublon ou de convertir vers un autre compte.
Pour résoudre ce problème et convertir vers le compte existant que vous avez choisi. choisissez l'une des options ci-dessous.
- Annulez la conversion des pistes et remplissez les champs mappés qui sont vides dans le compte, puis redémarrez la conversion.
- Retirez de la piste les valeurs correspondant aux champs mappés qui sont vides dans le compte.
Si vous ne savez pas quels champs sont mappés pour la conversion des pistes, consultez votre administrateur.
