Im Folgenden finden Sie einen Leitfaden für die manuelle Erstellung von Leads, um Ihre potenziellen Kunden nachzuverfolgen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience
Verfügbarkeit: Starter, Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Pro Suite und Developer Edition mit Sales Cloud
Sie können den Lead über die aktive Leadzuweisungsregel automatisch zuweisen. Wählen Sie dazu Mit aktiver Zuweisungsregel zuweisen aus (nur Salesforce Classic).
Wenn der Lead über die aktive Zuweisungsregel einer Warteschlange zugewiesen wird, müssen Sie Mitglied der Warteschlange sein oder über die Berechtigung "Alle Datensatzberechtigungen anzeigen" für Leads verfügen. Wenn Sie den Lead nicht über eine Zuweisungsregel zuweisen, gehört der Lead Ihnen. Wenn Sie den neuen Lead automatisch zuweisen, kann sich der Datensatztyp des Leads ändern. Dies hängt davon ab, welches Verhalten der Administrator für Zuweisungsregeln festgelegt hat.
Wenn Sie die aufrufbare Aktion "Leadzuweisungsregeln anwenden" für einen durch einen Datensatz ausgelösten Flow für einen Lead verwenden und der Flow so festgelegt ist, dass er sofort ausgeführt wird, wählen Sie beim Erstellen oder Bearbeiten eines Leads Mit aktiven Zuweisungsregeln zuweisen aus (nur Salesforce Classic).
Wenn Ihr Vertriebsteam Unternehmensbereiche verwendet (nur in Salesforce Classic), wird als Unternehmensbereich eines neuen Leads automatisch Ihr Standardunternehmensbereich festgelegt, sofern Sie nicht manuell einen anderen auswählen.
Der Administrator legt den standardmäßigen Leadstatus für neue Leads fest.
Wenn Sie einen Lead in Lightning Experience erstellen, lautet der Lead:
Der Lead wird als "Gelesen" markiert und nicht in der Listenansicht "Meine ungelesenen Leads" angezeigt. Wenn Sie in Salesforce Classic auf Speichern & Neu klicken, wird der Lead als "Ungelesen" markiert.
Wird automatisch aktualisiert, wodurch Flows und Apex-Auslöser, die konfiguriert sind, ausgeführt werden, wenn ein Lead aktualisiert wird.
Sie können einen Lead über den Abschnitt "Potenzielle Verbindungen" der Startseite für E-Mail-Nachrichten erstellen.
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