Linee guida per la creazione di lead
Procedure consigliate da seguire durante la creazione manuale dei lead per tenere traccia dei clienti potenziali.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Edizioni Starter Edition, Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Pro Suite Edition e Developer Edition Edition con vendite |
- È possibile assegnare automaticamente il lead utilizzando la regola di assegnazione lead attiva. A questo scopo, selezionare Assegna utilizzando regole di assegnazione attive (solo Salesforce Classic).
Se la regola di assegnazione attiva assegna il lead a un'area di attesa, è necessario essere membri dell'area di attesa o disporre dell'autorizzazione Visualizza tutti i record per i lead. Se il lead non viene assegnato utilizzando una regola di assegnazione, appartiene all'utente. Se si assegna automaticamente il nuovo lead, il tipo di record del lead può cambiare, in base al comportamento specificato dall'amministratore per le regole di assegnazione.
- Se si utilizza l'azione invocabile Applica regole di assegnazione lead su un flusso attivato da record per un lead e il flusso è impostato per l'esecuzione immediata, selezionare Assegna utilizzando regole di assegnazione attive durante la creazione o la modifica di un lead (solo Salesforce Classic).
- Se il team di vendita utilizza le divisioni (solo Salesforce Classic), la divisione di un nuovo lead viene automaticamente impostata su quella predefinita, a meno che non se ne selezioni manualmente una diversa.
- Lo stato predefinito del lead per i nuovi lead è determinato dall'amministratore.
- Quando si crea un lead in Lightning Experience, il lead è:
- Il lead è contrassegnato come Letto e non appare nella visualizzazione elenco Lead personali non letti. In Salesforce Classic, se si fa clic su Salva e Nuovo il lead viene contrassegnato come Non letto.
- Aggiornato automaticamente, causa flussi e trigger Apex configurati per l'esecuzione quando un lead viene aggiornato per essere attivato.
- È possibile creare un lead dalla sezione Potenziali connessioni della pagina iniziale Messaggio email.
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