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Anzeigen und Bearbeiten von Leads
Anzeigen, Bearbeiten von Details und Freigeben von Leads.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Starter, Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Pro Suite und Developer Edition mit Sales |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Zum Anzeigen von Leads: | "Lesen" für Leads |
| Zum Ändern von Leads: | "Bearbeiten" für Leads |
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Anzeigen von Leads: Nachdem Sie einen Lead gefunden haben, klicken Sie auf den Leadnamen, um detaillierte Informationen anzuzeigen.
Wenn Hover-Details aktiviert sind, können Sie mit der Maus über ein Nachschlagefeld fahren, um wichtige Informationen zu einem Datensatz anzuzeigen, ohne durch Klicken die Detailseite des Datensatzes aufrufen zu müssen. Wenn Ihr Administrator Feldvalidierungsregeln für Leads einrichtet, überprüft Salesforce die Werte des Leadfelds, sobald ein Leadinhaber einen nicht gelesenen Lead anzeigt. Wenn eines der Felder ungültige Informationen enthält, wird ein Fehler angezeigt. Sie können den Fehler beseitigen, indem Sie dem Feld gültige Informationen hinzufügen.
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Leaddetails bearbeiten: Klicken Sie zum Aktualisieren eines Leads im Leaddatensatz auf Bearbeiten und ändern Sie dann die Felder, die Sie aktualisieren möchten.
Optional können Sie das Kontrollkästchen Mithilfe einer aktiven Zuweisungsregel zuweisen unter den Leaddetails aktivieren, um den Lead automatisch anhand der aktiven Leadzuweisungsregel neu zuzuweisen. Wenn das Kontrollkästchen Mithilfe einer aktiven Zuweisungsregel zuweisen aktiviert ist und kein Kriterium der Zuweisungsregel erfüllt wird, wird der Lead dem Standard-Leadinhaber zugewiesen. Wenn Sie fertig sind, speichern Sie Ihre Änderungen.
Offene Aktivitäten, die einem Lead zugeordnet sind, werden nicht mithilfe der aktiven Leadzuweisungsregel neu zugewiesen. Um einen Lead und seine offenen Aktivitäten neu zuzuweisen, weisen Sie den Lead einem neuen Inhaber zu.
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Bearbeiten von Leads in Listenansichten: Wenn Sie mehrere Leads aus einer Listenansicht in Salesforce Classic aktualisieren möchten, wählen Sie die gewünschten Leads aus und doppelklicken Sie auf den Feldwert, der geändert werden soll. Wählen Sie zum Aktualisieren mehrerer Leadstatus in Lightning Experience die Leads aus, die Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie dann im Aktionsmenü Status ändern aus.
Wenn Lead-Status aus einer Listenansicht aktualisiert werden, sind alle Lead-Status verfügbar, auch wenn Ihr Administrator ein Lead-basiertes Verfahren erstellt hat, das die verfügbaren Status einschränkt. Damit nur die von Ihren Lead-Verfahren unterstützten Status verfügbar sind, aktualisieren Sie den Lead-Status auf der Lead-Detailseite.
- Anzeigen von Lead-Aktualisierungen und Kommentaren (Chatter): Zeigen Sie einen Feed mit Aktualisierungen, Kommentaren und Posts zum Lead an.
- Leadthemenlisten anzeigen: Zeigen Sie Informationen zum Lead an, einschließlich Aktivitäten, Notizen, Anhängen und allen mit dem Lead verknüpften Kampagnen. Ihre persönliche Anpassung und alle Anpassungen, die Ihr Administrator an Seitenlayouts vorgenommen hat, oder Ihre Berechtigungen zum Anzeigen zugehöriger Daten bestimmen die Themenlisten, die für Leads angezeigt werden.
- Freigeben von Leads: Ihr Administrator definiert das Freigabemodell für Ihr Unternehmen. Wenn es sich um einen privaten oder öffentlichen Lesezugriff handelt, können Sie die Leadfreigabe verwenden, um den Zugriff auf Ihre Leads zu erhöhen. Geben Sie in Organisationen der Professional, Enterprise, Unlimited, Performance und Developer Edition einen Lead für andere Benutzer, Gruppen oder Rollen frei, indem Sie im Aktionsmenü Freigeben auswählen.
- Drucken von Leads: Wählen Sie zum Öffnen einer Druckversion der Datensatzdetails im Aktionsmenü die Option Druckvorschau aus.
