Visa och redigera leads
Visa, redigera detaljer och dela leads.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Salesforce Classic och Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Utgåvorna Starter, Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Pro Suite och Developer med försäljning |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Visa leads: | Läs för leads |
| Ändra leads: | Redigera för leads |
-
Visa leads: När du har hittat ett lead, klicka på leadnamnet för att visa detaljerad information.
Om hovringsdetaljer är aktiverat så kan du hålla musen över ett sökfält på detaljsidan för att visa viktig information om en post innan du klickar dig vidare till den aktuella postens detaljsida. Om din administratör konfigurerar fältvalideringsregler för leads kontrollerar Salesforce leadfältvärdena när en leadägare visar ett oläst lead. Om något av fälten innehåller ogiltig information visas ett fel. Du kan åtgärda felet genom att lägga till giltig information i fältet.
-
Redigera leaddetaljer: För att uppdatera ett lead: från leadposten, klicka på Redigera och ändra sedan de fält du vill uppdatera.
Alternativt så kan du välja kryssrutan Tilldela genom aktiva tilldelningsregler under lead-detaljerna för att automatiskt återtilldela den genom användandet av tilldelningsregel för lead. Om kryssrutan Tilldela användande av aktiv tilldelningsregel är vald och inget kriterie för tilldelningsregel uppnås så tilldelas leaden till standard leadägare. När du är färdig, spara dina ändringar.
Öppna aktiviteter associerade med ett lead omtilldelas inte med den aktiva leadtilldelningsregeln. För att återtilldela ett lead och dess öppna aktiviteter, tilldela leadet till en ny ägare.
-
Redigera leads i listvyer: För att uppdatera fler än ett lead från en listvy i Salesforce Classic, markera de leads du vill redigera och dubbelklicka sedan på det fältvärde du vill ändra. För att uppdatera mer än en leadstatus i Lightning Experience, välj de leads du vill redigera och välj sedan Ändra status från menyn Åtgärd.
När leadstatus uppdateras från en listvy är alla leadstatusvärden tillgängliga även om din administratör har skapat en leadbaserad process som begränsar tillgängliga status. För att begränsa tillgängliga status till de som stöds av din leadprocess, uppdatera leadstatus från sidan leaddetaljer.
- Visa leaduppdateringar och kommentarer (Chatter): Visa en kanal med uppdateringar, kommentarer och inlägg om leadet.
- Visa relaterade listor för leads: Visa information relaterad till leadet, inklusive aktiviteter, anteckningar, bilagor och kampanjer associerade med leadet. Dina personliga anpassningar och eventuella anpassningar som din administratör har gjort av sidlayouter eller dina behörigheter att se relaterade data avgör vilka relaterade listor du ser för leads.
- Dela leads: Din administratör definierar delningsmodellen för ditt företag. Om det är privat eller offentligt skrivskyddat kan du använda leaddelning för att öka åtkomsten till dina leads. I organisationer med Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer Edition, dela ett lead med andra användare, grupper eller roller genom att välja Delning från åtgärdsmenyn.
- Skriv ut leads: För att öppna en utskrivbar version av postdetaljerna, välj Utskriftsvy från menyn Åtgärd.
