Ansicht mit Informationen zum Lead

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In der Ansicht mit Informationen zum Lead können Sie schnell Ihre Leads filtern, aggregierte Aktivitätsstatistiken für die resultierenden Datensätze anzeigen und direkt auf der Registerkarte "Leads" Maßnahmen zur Kontaktaufnahme ergreifen.

Klicken Sie zum Anzeigen von detaillierten Aktivitäten für einzelne Datensätze neben dem Datensatznamen auf das Symbol des seitlichen Bereichs. Der seitliche Bereich enthält zudem E-Mail-Statistiken und Einstein-Unterhaltungsstatistiken.

Zu den Kennzahlen für Leadaktivitäten zählen:

• Leads insgesamt: Die Gesamtanzahl der Leads, die Ihren Filterkriterien entsprechen.
• No Activity (Keine Aktivität): Leads ohne abgeschlossene Aktivitäten.
• Idle (Leerlauf): Leads mit vergangenen Aktivitäten, ohne abgeschlossene Aktivitäten in den letzten 30 Tagen.
• No Upcoming (Keine anstehend): Leads mit kürzlich abgeschlossenen Aktivitäten, aber ohne geplante künftige Aktivitäten.
• Overdue (Überfällig): Leads mit überfälligen Aktivitäten.
• Due Today (Heute fällig): Leads mit Aktivitäten, die heute fällig sind.
• Upcoming (Anstehend): Leads mit Aktivitäten, die in den nächsten 30 Tagen fällig sind.

Aktivitätskennzahlen umfassen Ereignisse und Aufgaben.

Engagementskennzahlen enthalten:

• Nicht kontaktierte Leads
• Kontaktaufnahme versucht
• Mit Engagement
• Besprechung geplant
• Besprechung abgelehnt
• Nicht qualifiziert

Damit die Ansicht mit Informationen zum Lead angezeigt wird, muss Ihr Salesforce-Administrator sie unter "Setup" aktivieren und dem Layout der Schaltfläche für die Kontaktlistenansicht die Schaltfläche für die Ansicht mit Informationen zum Lead hinzufügen.