Liidien älykkään näkymä

Jos haluat nähdä älykkään näkymän, avaa liidien aloitussivu ja napsauta älykkään näkymän. Palaa alkuperäiseen luettelonäkymään napsauttamalla Luettelonäkymä.

Älykkään näkymän avulla voit suodattaa liidisi nopeasti, tarkastella tuloksena olevien tietueiden yhteenvetotilastoja ja suorittaa toimintoja ottaaksesi yhteyttä suoraan Liidit-välilehdestä.

Jos haluat nähdä yksittäisten tietueiden yksityiskohtaiset toiminnot, napsauta sivupaneelin kuvaketta tietueen nimen vierestä. Sivupaneeli sisältää myös sähköpostihavainnot ja Einsteinin keskusteluhavainnot.

Liidien toimintojen tilastoihin sisältyy:

• Liidejä yhteensä: Suodatusehtojasi vastaavien liidien kokonaismäärä.
• No Activity: Liidit, joilla ei ole suoritettuja toimintoja.
• Toimeton: Liidit, joilla on jo suoritettu toimintoja, mutta ei suoritettuja toimintoja edellisen 30 päivän ajalta.
• Ei tulevia: Liidit, joilla on viimeksi suoritettu toiminto, mutta ei tulevia toimintoja ajoitettu.
• Erääntynyt: Liidit, joilla on erääntyneitä toimintoja.
• Erääntyy tänään: Liidit, joiden toiminnot erääntyvät tänään.
• Tulevat: Liidit, joiden toiminnot erääntyvät seuraavan 30 päivän aikana.

Toimintojen tilastot sisältävät tapahtumia ja tehtäviä.

Osallistumistietueisiin sisältyy:

• Liideihin ei otettu yhteyttä
• Yhteydenotto yritetty
• Osallistuttu
• Kokous ajoitettu
• Kokous hylättiin
• Ei-hyväksytty

Salesforce-pääkäyttäjäsi täytyy ottaa se käyttöön Määritykset-valikosta ja lisätä Älykäs näkymä -painike Liidien luettelonäkymän painikkeiden asetteluun nähdäkseen sen.