Visualização de inteligência de leads

Para ver a Exibição de inteligência, acesse a página inicial de Lead e clique em Exibição de inteligência. Para retornar ao modo de exibição de lista original, clique em Modo de exibição de lista.

Na Exibição de inteligência, você pode filtrar rapidamente seus leads, ver estatísticas de atividade agregadas dos registros resultantes e tomar medidas para entrar em contato diretamente na guia Leads.

Para ver a atividade detalhada de registros individuais, clique no ícone do painel lateral ao lado do nome do registro. O painel lateral também inclui percepções de email e Insights de conversas do Einstein.

As métricas de atividades do lead incluem:

• Total de leads: O número total de leads que atendem aos critérios do filtro.
• Nenhuma atividade: Leads sem atividades concluídas.
• Ocioso: Leads com atividade passada, mas sem atividades concluídas nos últimos 30 dias.
• Nenhuma atividade futura: Leads com atividade concluída recentemente, mas nenhuma atividade futura agendada.
• Em atraso: Leads com atividades vencidas.
• Marcadas para hoje: Leads com atividades que vencem hoje.
• Atividades futuras: Leads com atividades que vencem nos próximos 30 dias.

As métricas de atividade incluem eventos e tarefas.

As métricas de engajamento incluem:

• Leads não contatados
• Contato tentado
• Engajado
• Reunião agendada
• Reunião recusada
• Desqualificado

Para ver a Visualização de inteligência de leads, seu administrador do Salesforce deve ativá-la em Configuração e adicionar o botão Visualização de inteligência ao layout do botão Modo de exibição de lista de leads.