Loading
销售基本知识
目录
选择筛选器

          没有结果
          没有结果
          以下是一些搜索提示

          检查关键字的拼写。
          使用更普遍的搜索词。
          选择更少的筛选器,并扩大搜索范围。

          搜索所有 Salesforce 帮助
          潜在客户智能视图

          潜在客户智能视图

          在潜在客户智能视图中,可从一处查看潜在客户活动和参与度量,了解见解,采取措施和更新记录所有操作。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:带 Sales Cloud 的 StarterEssentialsGroupProfessionalEnterprisePerformanceUnlimitedPro SuiteDeveloper Edition
          所需用户权限
          查看“潜在客户”选项卡: 对潜在客户拥有读取权限
          查看潜在客户: 对潜在客户拥有读取权限
          创建潜在客户: 对潜在客户拥有创建权限

          要查看智能视图,请转到潜在客户主页并单击智能视图。要返回到原始列表视图,请单击列表视图

          在智能视图中,您可以快速筛选潜在客户,查看结果记录的汇总活动统计数据,并直接从“潜在客户”选项卡采取行动进行联系。

          要查看单个记录的详细活动,请单击记录名称旁边的侧面板图标。侧面板也包含电子邮件见解和 Einstein 对话见解。

          潜在客户活动度量包括:

          • 潜在客户总数:符合您的筛选条件的潜在客户总数。
          • 无活动:没有已完成活动的潜在客户。
          • 空闲:具有过去活动的潜在客户,但在过去 30 天内没有完成的活动。
          • 没有即将到来的:具有最近完成的活动但没有计划未来活动的潜在客户。
          • 过期:活动已过期的潜在客户。
          • 今天到期:活动在今天到期的潜在客户。
          • 即将到来:活动在未来 30 天内到期的潜在客户。

          活动度量包括事件和任务。

          参与度量包含:

          • 未联系的潜在客户
          • 已尝试联系
          • 已交流
          • 已计划会面
          • 会面被拒
          • 不合格

          要查看潜在客户智能视图,Salesforce 管理员必须在“设置”中将其打开,然后将智能视图按钮添加到潜在客户列表视图按钮布局。

           
          正在加载
          Salesforce Help | Article