Prospectos: Qué es diferente o no está disponible en la aplicación móvil de Salesforce

No toda función de Lightning Experience está en la aplicación móvil Salesforce. Conozca las diferencias.

• Conversión de prospectos:
  • Puede crear oportunidades pero no puede seleccionar oportunidades existentes.
  • No puede seleccionar fuentes de prospectos en registros duplicados. El valor predeterminado del prospecto es el contacto duplicado.
  • No puede crear tareas relacionadas durante la conversión, pero puede crear tareas desde el registro de contactos.
  • No puede notificar automáticamente a los propietarios de los prospectos convertidos.
  • Los detalles de la cuenta no se rellenan automáticamente al crear una cuenta.
  • Puede elegir una cuenta existente o crear una. Para crear una cuenta, toque el campo Cuenta en el registro y seleccione Nueva.
  • Puede ver Prospectos convertidos solo desde la vista de lista Prospectos recientes. Los prospectos convertidos no aparecen en ninguna otra vista de lista en Salesforce para iOS y Android.
  • Puede convertir prospectos sin información de compañía en una cuenta de negocio existente incluso si las cuentas personales están activadas. En Lightning Experience, los prospectos sin información de compañía se deben convertir en cuentas personales.
• Los botones Buscar duplicados y Desbloquear registro no están disponibles.
• No puede combinar prospectos.
• La lista relacionada Historial de prospectos no está disponible.
• Cuando agregue un prospecto, el campo Campaña no estará disponible. Puede agregar un valor a este campo en el sitio de escritorio Salesforce.