Pistes : Fonctionnalités différentes ou non disponibles dans l'application mobile Salesforce

Les fonctionnalités de Lightning Experience ne sont pas toutes présentes dans l’application mobile Salesforce. Découvrez les différences.

• Conversion des pistes :
  • Vous pouvez créer des opportunités, mais vous ne pouvez pas sélectionner les opportunités existantes.
  • Vous ne pouvez pas sélectionner des sources de piste à travers des enregistrements dupliqués. La source de la piste est définie par défaut sur le contact dupliqué.
  • Vous ne pouvez pas créer des tâches associées pendant la conversion, mais vous pouvez créer des tâches à partir de l'enregistrement de contact.
  • Vous ne pouvez pas notifier automatiquement les propriétaires de pistes converties.
  • Les détails du compte ne sont pas automatiquement remplis lors de la création d'un compte.
  • Vous pouvez choisir un compte existant ou en créer un. Pour créer un compte, touchez le champ Compte dans l'enregistrement, puis sélectionnez Nouveau.
  • Vous pouvez afficher les pistes converties uniquement depuis la vue de liste Pistes récentes. Les pistes converties ne sont affichées dans aucune autre vue de liste de Salesforce pour Android et iOS.
  • Vous pouvez convertir des pistes sans information sur l'entreprise en comptes professionnels existants, même si les comptes personnels sont activés. Dans Lightning Experience, les pistes sans informations sur l'entreprise doivent être converties en comptes personnels.
• Les boutons Chercher les duplications et Déverrouiller l'enregistrement ne sont pas disponibles.
• Vous ne pouvez pas fusionner des pistes.
• La liste associée Historique des pistes n'est pas disponible.
• Lorsque vous ajoutez une piste, le champ Campagne n'est pas disponible. Vous pouvez ajouter une valeur à ce champ dans le site pour le bureau de Salesforce.