Olet tässä:
Identtisten liidien yhdistäminen Salesforce Classicissa
Työstä vain merkityksellisiä prospekteja. Yhdistä identtisiä liidejä Salesforce Classicissa.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa |
| Käytettävissä: Aloitusversio, Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Pro Suite Edition ja Developer Edition -versioissa ja myynnillä |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Liidien tarkasteleminen: | Liidien lukuoikeus |
| Liidien yhdistäminen: | Liidien poisto-oikeus |
- Valitse liiditietue.
- Valitse Etsi kaksoiskappaleet.
-
Valitse enintään kolme yhdistettävää liidiä vastaavien liidien luettelosta.
Et voi yhdistää muunnettua liidiä muihin muunnettuihin liideihin. Vähintään yhden tietueen täytyy olla liidi, jota ei ole muunnettu.
Voit halutessasi kirjoittaa uuden liidin tai yrityksen nimen ja etsiä yhdistettävän liidin napsauttamalla Haku. Salesforce suorittaa lausehaun vertailemalla Nimi- ja Yritys-kenttien tietoja. Haussa otetaan huomioon myös avainsanaan lisätty yleismerkki. Hakutulokset sisältävät vastaavuuksia kaikista syöttämistäsi kentistä. Kirjoitat esimerkiksi Matti Meikäläinen, jonka työpaikka on Acme. Hakutulokset sisältävät kaikki Matti Meikäläinen -nimiset henkilöt kaikista yhtiöistä sekä kaikki liidit, joiden yhtiö on Acme.
- Valitse Yhdistä liidit.
-
Valitse yksi liiditietue ensisijaiseksi tietueeksi. Salesforce säilyttää kaikki piilotettujen kenttien tai Vain luku -kenttien tiedot päätietueessa. Jos sinulla on Vain luku -kenttien muokkausoikeus, voit valita säilytettävät Vain luku -kentät. Piilotettuja kenttiä ei näytetä yhdistämisprosessin aikana.
Jos yhdistät muunnettua liidiä, ensisijaisen tietueen täytyy olla liidi, jota ei ole muunnettu.
- Valitse kustakin tietueesta kentät, jotka haluat säilyttää.
- Napsauta Yhdistä.
- Napsauta OK.
