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Mesclar leads duplicados no Salesforce Classic
Trabalhe somente nos clientes em potencial que realmente importam. Mescle leads duplicados usando o Salesforce Classic.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic |
| Disponível em: Edições Starter, Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Pro Suite e Developer com Vendas |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para exibir leads: | Ler em leads |
| Para mesclar leads: | Excluir em leads |
- Selecione um registro de lead.
- Clique em Localizar duplicações.
-
Selecione até três leads na lista de leads correspondentes que você deseja mesclar.
Não é possível mesclar um lead convertido com outros leads convertidos. Pelo menos um dos registros deve ser um lead que não foi convertido.
Se desejar, insira um novo nome de lead ou empresa e clique em Pesquisar para procurar outro lead a ser mesclado. O Salesforce pesquisa a seqüência exata de palavras inseridas nos campos Nome e Empresa. Ele também considera um caractere curinga implícito após qualquer entrada. Os resultados da pesquisa incluem correspondências para quaisquer campos inseridos. Por exemplo, você insere Bob Jones que trabalha na Acme. Os resultados da pesquisa incluirão qualquer pessoa chamada Bob Jones em qualquer empresa e lead que tenham a Acme como empresa.
- Clique em Mesclar leads.
-
Selecione um registro de lead como a entidade de segurança. O Salesforce retém todos os dados dos campos ocultos ou somente leitura no registro mestre. Se você tiver a permissão "Editar campos somente leitura", poderá selecionar quais campos somente leitura devem ser mantidos. Campos ocultos não aparecem durante o processo de mesclagem.
Se você estiver mesclando um lead convertido, o registro fundamental deverá ser um lead que não foi convertido.
- Selecione os campos a serem mantidos em cada registro.
- Clique em Mesclar.
- Clique em OK.
