중복 리드 병합에 대해 알아야 할 사항
중복 리드 레코드를 병합할 때 다음 사항을 고려하십시오.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience |
| 지원 제품: Starter, Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Pro Suite 및 Developer Edition 판매 |
캠페인
다른 캠페인의 구성원인 중복 리드를 병합하는 경우 Salesforce에서는 병합된 리드가 구성원인 각 캠페인에 대한 캠페인 구성원 상태 업데이트 날짜를 유지합니다.
공유 규칙
Professional, Enterprise, Unlimited, Performance 또는 Developer Edition 조직에서 공유 규칙이 병합된 리드에 적용됩니다. 또한 주체 레코드의 수동 공유가 병합된 리드에 적용됩니다.
관련 항목, Chatter 피드 및 첨부 파일
중복 레코드가 캠페인 또는 활동과 같은 항목에 연결되어 있으면 Salesforce가 몇 가지 사항을 제외하고, 병합된 레코드에 항목을 연결합니다. Chatter 피드는 기본 레코드에서만 유지됩니다. Chatter 피드 또는 파일 관련 목록에 첨부된 Salesforce Files는 병합된 레코드에 유지됩니다.
숨김 및 읽기 전용 필드
Salesforce가 기본 레코드에서 공유 설정과 같이 숨김 또는 읽기 전용 필드의 데이터를 유지합니다. 숨겨진 필드는 병합하는 동안 표시되지 않습니다. 병합된 레코드에 상관없이 병합된 레코드에서 가장 오래된 병합된 레코드의 작성자 사용자 및 만든 날짜가 유지됩니다. 레코드에 병합 날짜가 최종 수정자 날짜로 표시됩니다.
비기본 리드
비주체 리드가 휴지통으로 이동됩니다.
변환된 리드
Salesforce Classic 변환된 리드를 다른 변환된 리드와 병합할 수 없습니다. 변환되지 않은 리드가 주체 레코드로 선택된 경우 변환된 리드와 변환되지 않은 리드를 병합할 수 있습니다. 변환된 리드를 병합하려면 대신 Lightning Experience 사용하십시오.
