Wat u moet weten over duplicaatcontactpersonen samenvoegen
Houd deze overwegingen in gedachten wanneer u duplicaat leadrecords samenvoegt.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic en Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Starter, Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Pro Suite en Developer Edition met Sales |
Campagnes
Wanneer duplicaatleads die lid zijn van verschillende campagnes, worden samengevoegd, behoudt Salesforce de datum van Lidstatus bijgewerkt voor elke campagne waarvan de samengevoegde lead lid is.
Regels voor delen
In Professional, Enterprise, Unlimited, Performance of Developer Edition-organisaties worden regels voor delen toegepast op de samengevoegde lead. Handmatig delen vanuit de hoofdrecord wordt ook toegepast op de samengevoegde lead.
Gerelateerde items, Chatter-feeds en bijlagen
Wanneer duplicaatrecords zijn gerelateerd aan items zoals campagnes of activiteiten, relateert Salesforce de items aan de samengevoegde record, maar echter wel met enkele uitzonderingen. Chatter feeds blijven alleen vanuit de hoofdrecord behouden. Salesforce-bestanden die bij de Chatter-feed of de gerelateerde lijst Bestanden zijn bijgevoegd, worden behouden in de samengevoegde record.
Verborgen en alleen-lezen velden
Salesforce behoudt alle gegevens in verborgen of alleen-lezen velden, zoals instellingen voor delen, uit de hoofdrecord. Verborgen velden worden niet getoond terwijl u samenvoegt. Een samengevoegde record behoudt de gebruiker van Gemaakt door en de Aanmaakdatum uit de oudste samengevoegde record, ongeacht welke record de hoofdrecord is. De record toont de datum van samenvoeging als de datum voor Laatst gewijzigd door.
Niet-hoofdleads
De niet-hoofdleads worden naar de Prullenbak verplaatst.
Geconverteerde leads
In Salesforce Classic kunt u een geconverteerde lead niet samenvoegen met andere geconverteerde leads. U kunt een geconverteerde lead samenvoegen met een niet-geconverteerde lead, zolang de niet-geconverteerde lead is geselecteerd als de hoofdrecord. Gebruik in plaats daarvan Lightning Experience om geconverteerde leads samen te voegen.
