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Detalhes a considerar sobre a mesclagem de leads duplicados
Tenha estas considerações em mente ao mesclar registros de lead duplicados.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Starter, Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Pro Suite e Developer com Vendas |
Campanhas
Quando leads duplicados que são membros de diferentes campanhas são mesclados, o Salesforce retém a data de atualização de status do membro da campanha em cada campanha da qual o lead mesclado seja membro.
Regras de compartilhamento
Em organizações que usam como edições Professional, Enterprise, Unlimited, Performance ou Developer Edition, as regras de compartilhamento são aplicadas ao lead mesclado. Além disso, qualquer compartilhamento manual do registro principal é aplicado ao lead mesclado.
Itens relacionados, feeds do Chatter e anexos
Quando registros duplicados são relacionados a itens como campanhas ou atividades, o Salesforce relaciona os itens ao registro mesclado, com algumas exceções. Os feeds do Chatter são retidos apenas do registro principal. Salesforce Files anexados à lista relacionada Arquivos ou ao feed do Chatter serão retidos no registro mesclado.
Campos ocultos e somente leitura
O Salesforce retém todos os dados em campos ocultos ou somente leitura, como configurações de compartilhamento, do registro principal. Campos ocultos não são mostrados ao mesclar. Um registro mesclado retém o usuário em Criado por e a Data de criação do registro mesclado mais antigo, independentemente de qual seja o registro principal. O registro exibe a data de mesclagem como a data de Modificado pela última vez por.
Leads não principais
Os leads não principais são movidos para a Lixeira.
Leads convertidos
No Salesforce Classic, não é possível mesclar um lead convertido com outros leads convertidos. Você pode mesclar um lead convertido com um lead não convertido, desde que o lead não convertido seja selecionado como o registro principal. Para mesclar leads convertidos, use o Lightning Experience.
