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Fundamentos de ventas
Combinar prospectos duplicados en Lightning Experience

Combinar prospectos duplicados en Lightning Experience

Trabaje solo con los prospectos que le interesen. Combine prospectos duplicados mediante Lightning Experience.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Starter Edition, Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Pro Suite Edition y Developer Edition con Ventas
Nota
Nota Si no se están marcando los prospectos duplicados, consulte “Reglas de coincidencia de contactos estándar y reglas de coincidencia de prospectos estándar” en Ayuda de Salesforce para obtener información acerca de cómo Salesforce identifica registros duplicados. Trabaje con su administrador de Salesforce para ajustar más las reglas de coincidencia si es necesario.
Permisos de usuario necesarios
Para ver prospectos: Leer en prospectos
Para combinar prospectos: Eliminar en prospectos
  1. Seleccione un registro de prospecto. Un mensaje le indicará si existen duplicados para ese registro. Para verlos, haga clic en Ver duplicados.
  2. Elija hasta tres registros de prospectos para combinar. Haga clic en Siguiente.
  3. Seleccione un registro de prospecto como principal y seleccione los valores de campo que desea conservar. Haga clic en Siguiente.
    Prospecto con posibles duplicados, con la opción de elegir valores de campo para cada uno
  4. Confirme su selección y realice la combinación.
 
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