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Bases commerciales
Fusion des pistes dupliquées dans Lightning Experience

Fusion des pistes dupliquées dans Lightning Experience

Travaillez uniquement avec les prospects importants. Fusionnez des pistes dupliquées en utilisant Lightning Experience.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Starter, Essentials, Groupe, Professionnel, Entreprise, Performance, Unlimited, Pro Suite et Développeur avec Sales
Remarque
Remarque Si les pistes dupliquées ne sont pas marquées, consultez « Règle de correspondance de contact standard et règle de correspondance de piste standard » dans l'aide de Salesforce pour déterminer comment Salesforce identifie les enregistrements dupliqués. Avec votre administrateur Salesforce, ajustez vos règles de correspondance si nécessaire.
Autorisations utilisateur requises
Pour afficher des pistes : Lire sur les pistes
Pour fusionner des pistes : Supprimer sur les pistes
  1. Sélectionnez un enregistrement de piste. Un message indique si des duplications existent pour cet enregistrement. Pour les consulter, cliquez sur Afficher les doublons.
  2. Choisissez jusqu'à trois enregistrements de piste à fusionner. Cliquez sur Suivant.
  3. Définissez un enregistrement de piste comme principal, puis choisissez les valeurs de champ que vous souhaitez conserver. Cliquez sur Suivant.
    Une piste dupliquée potentielle, avec une option pour choisir les valeurs de champ
  4. Confirmez vos choix, puis fusionnez.
 
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Salesforce Help | Article