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Noções básicas de vendas

Mesclar leads duplicados no Lightning Experience

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Mesclar leads duplicados no Lightning Experience

Trabalhe somente nos clientes em potencial que realmente importam. Mescle leads duplicados usando o Lightning Experience.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Edições Starter, Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Pro Suite e Developer com o Sales Cloud

Nota Se os leads duplicados não estiverem sendo sinalizados, consulte "Regra de correspondência de contato padrão e Regra de correspondência de lead padrão" na Ajuda do Salesforce para saber como o Salesforce identifica registros duplicados. Trabalhe com seu administrador do Salesforce para ajustar as regras de correspondência, se necessário.

Permissões necessárias ao usuário
Para exibir leads:	Ler em leads
Para mesclar leads:	Excluir em leads

Escolha um registro de lead. Uma mensagem informa se existem duplicados desse registro. Para vê-las, clique em Exibir duplicados.
Selecione até três registros de lead para serem mesclados. Clique em Avançar.
Escolha um registro de lead como a entidade de segurança e selecione os valores de campo que deseja manter. Clique em Avançar.
Confirme suas escolhas e mescle.