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Überlegungen zum Konvertieren von Leads
Erfahren Sie, was mit qualifizierten Leads geschieht, wenn Sie sie zu Accounts, Kontakten und Opportunities konvertieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Starter, Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Pro Suite und Developer Edition mit Sales |
Wenn Sie qualifizierte Leads konvertieren, verschiebt Salesforce alle Kampagnenmitglieder zu den neuen Kontakten. Die Leads werden in schreibgeschützte Datensätze umgewandelt, es sei denn, Ihr Administrator hat Ihnen die Berechtigung erteilt, sie zu bearbeiten.
Salesforce hängt alle Aktivitäten aus dem konvertierten Lead an die resultierenden Accounts, Kontakte und Opportunities an. Ausgenommen davon sind über einen Sales Engagement-Rhythmus initiierte Aktivitäten. Wenn Sie eine dieser Aktivitäten aus den resultierenden Datensätzen löschen, wird sie von Salesforce auch aus den anderen Datensätzen entfernt. Wenn Sie eine Aktivität für alle resultierenden Datensätze wiederherstellen möchten, verschieben Sie sie aus dem Papierkorb. Sie können die Inhaber dieser neuen Datensätze zuweisen und Folgeaufgaben planen. Beim Zuweisen eines neuen Inhabers werden lediglich die offenen Aktivitäten dem neuen Inhaber zugewiesen. Wenn Sie über benutzerdefinierte Leadfelder verfügen, können diese Daten in benutzerdefinierte Account-, Kontakt- bzw. Opportunity-Felder eingefügt werden. Ihr Administrator kann außerdem Ihre benutzerdefinierten Leadfelder so einrichten, dass sie zum Ausfüllen von Account-, Kontakt- und Opportunityfeldern verwendet werden. Sie können keine konvertierten Leads anzeigen, es sei denn, Ihr Administrator hat Ihnen die Berechtigung "Konvertierte Leads anzeigen und bearbeiten" zugewiesen. Konvertierte Leads werden jedoch nicht in Leadberichten angezeigt. Salesforce aktualisiert die Systemfelder Zuletzt geändert am und Zuletzt geändert von bei konvertierten Leads, wenn Auswahllistenwerte von konvertierten Leads geändert werden.
| Apex-Auslöser | Während der Leadkonvertierung kommen Auslöser zum Einsatz. Universell erforderliche benutzerdefinierte Felder und Validierungsregeln werden erzwungen. Bei der Aktualisierung eines Leads können die Auslöser, die zur Konvertierung des Leads führen, eine Warnung hervorrufen. Die Warnung gibt an, dass der Benutzer nicht mehr auf den Lead zugreifen kann, da der Lead in einen Kontakt konvertiert wurde. Verwenden Sie stattdessen den neuen Kontakt. Wenn das Kontrollkästchen Überprüfung für konvertierte Leads erforderlich auf der Seite "Lead-Einstellungen" deaktiviert ist, ignoriert Salesforce Nachschlagefilter beim Konvertieren von Leads. Das Konvertieren von Leads mit vielen zugeordneten Ereignissen und Aufgaben oder das Konvertieren von Leads in Accounts oder Kontakte kann zu Apex-Obergrenzenfehlern führen, insbesondere wenn Auslöser für die Objekte vorhanden sind. Siehe Apex Governor Limits (Obergrenzen für Apex-Obergrenzen). |
| Kampagnen | Ein Lead kann mit einem vorhandenen Kontakt übereinstimmen. Sind beide Datensätze derselben Kampagne zugeordnet, richtet sich der Kampagnenmitgliedsstatus danach, welcher Datensatz im Lebenszyklus der Kampagne weiter fortgeschritten ist. Wenn der Mitgliedsstatus des Leads beispielsweise "gesendet" lautet und der Mitgliedsstatus des Kontakts "Geantwortet", wird der Wert "Geantwortet" auf den Kontakt angewendet. Informationen zu zugehörigen Kampagnen werden stets dem neuen Kontaktdatensatz zugeordnet, unabhängig davon, welchen Freigabezugriff der Benutzer auf die Kampagne hat. Wenn einem Lead mehrere Kampagnen zugeordnet sind, wird die zuletzt zugeordnete Kampagne auf das Feld Primär-Kampagnenquelle der Opportunity angewendet, unabhängig davon, welchen Freigabezugriff der Benutzer auf die Kampagne hat. |
| Chatter | Wenn Sie einen Lead in einen bestehenden Account konvertieren, bedeutet dies nicht automatisch, dass Sie diesem Account folgen. Wenn Sie den Lead jedoch in einen neuen Account konvertieren, folgen Sie automatisch dem neuen Account, es sei denn, Sie deaktivieren die Feed-Verfolgung für Accounts in Ihren Chatter-Einstellungen. |
| Kontakte zu mehreren Accounts | Wenn Ihre Organisation "Kontakte zu mehreren Accounts" verwendet, erstellt Salesforce beim Konvertieren eines Leads in einen bestehenden Kontakt einen Beziehungsdatensatz, der den Kontakt mit dem Account des Leads verknüpft. |
| Unternehmensbereiche | Der neue Account, der neue Kontakt und die neue Opportunity werden demselben Unternehmensbereich zugewiesen wie der Lead. Wenn Sie während der Leadkonvertierung einen vorhandenen Account aktualisieren, wird der Unternehmensbereich des Accounts nicht geändert und der neue Kontakt und die neue Opportunity übernehmen den Unternehmensbereich des Accounts. |
| Duplikatsverwaltung | Bei der Konvertierung von Leads oder Accounts in Kontakte kann es gelegentlich vorkommen, dass doppelte Datensätze erstellt werden. Wenn dies der Fall ist, wird eine Warnung angezeigt. Von Ihrem Administrator festgelegte benutzerdefinierte Warnungen werden während der Leadkonvertierung nicht angezeigt. Wenn Sie einen Lead konvertieren, werden mögliche Übereinstimmungen auf Grundlage von Abgleichsregeln mit Standardfeldern angezeigt. Wenn Sie auf Konvertieren klicken, werden möglicherweise zusätzliche Übereinstimmungen auf Grundlage von Abgleichregeln mit benutzerdefinierten Feldern angezeigt. Wie mit solchen doppelten Datensätzen verfahren wird, hängt davon ab, wie Ihr Salesforce-Administrator die Apex-Leadkonvertierung und die Duplikatsverwaltung eingerichtet hat. So kann Ihr Administrator beispielsweise verlangen, dass Sie das Problem der doppelten Datensätze lösen, bevor Sie die Konvertierung abschließen. Wenn Ihr Administrator objektübergreifende Duplikatsregeln erstellt hat, werden sie während der Leadkonvertierung nicht ausgelöst. |
| Enterprise-Regionsverwaltung | Die filterbasierte Opportunity-Regionszuweisung wird nicht ausgelöst, wenn eine Opportunity im Rahmen einer Leadkonvertierung erstellt wird. |
| Vorhandene Accounts und Kontakte | Wenn bei der Leadkonvertierung vorhandene Accounts oder Kontakte aktualisiert werden, dann werden die Werte von zugeordneten Leadfeldern nicht durch die Werte von zugeordneten Account- und Kontaktfeldern überschrieben. Wenn es bereits Accounts und Kontakte mit den gleichen Namen wie den in den Leads angegebenen gibt, haben Sie die Möglichkeit, die vorhandenen Accounts und Kontakte zu aktualisieren. Salesforce fügt Informationen aus dem Lead in die leeren Felder des Kontakts und Accounts ein. Salesforce überschreibt vorhandene Account- und Kontaktdaten nicht mit Leaddaten. Bei dem zusammengesetzten Adressfeld, das aus mehreren einzelnen Feldern besteht, fügt Salesforce Informationen nur zu leeren einzelnen Feldern in dem Kontakt und Account hinzu. Wenn die Auswahllisten für Bundesstaat und Land/Region aktiviert sind, werden die Felder für Bundesland/Bundesstaat und Land für den Lead nur dann auf den vorhandenen Kontakt übertragen, wenn die Felder für Bundesland/Bundesstaat und Land für den Kontakt nicht festgelegt sind. Überprüfen Sie nach der Leadkonversion die resultierenden Daten für den Kontakt und Account. |
| Health Cloud | Die Felder Fachgebiet und Geburtsdatum können nur in Health Cloud verwendet werden. Sie werden beim Konvertieren eines Leads keinen Feldern zugeordnet, da sie keine Entsprechungen für einen Account, Kontakt oder eine Opportunity aufweisen. |
| Listen-E-Mails | Beim Konvertieren eines Leads werden mit dem Lead verknüpfte Listen-E-Mail-Aktivitäten mit dem Kontakt verknüpft, jedoch nicht mit der entstandenen Opportunity. |
| Lokale Leadnamen | Firmenname (lokal) beim Lead wird automatisch dem Feld Accountname (lokal) zugeordnet, ebenso wie die zugehörigen Standardnamensfelder. |
| Neue Accounts und Kontakte | Wenn bei der Leadkonvertierung neue Accounts oder Kontakte erstellt werden, überschreiben die Werte von zugeordneten Leadfeldern die Standardwerte von zugeordneten Account- und Kontaktfeldern. |
| Opportunity-Kontaktrollen | Wenn dem Objekt "Opportunity-Kontaktrolle" benutzerdefinierte Pflichtfelder hinzugefügt werden, können Benutzer während der Leadkonvertierung keine Opportunities erstellen. Da es keine Feldzuordnung zwischen Leads und Opportunity-Kontaktrollen gibt, kann das erforderliche benutzerdefinierte Feld nicht ausgefüllt werden. |
| Personenaccounts | Wenn Personenaccounts aktiviert sind, können Sie Leads entweder zu Personenaccounts oder zu Geschäftsaccounts konvertieren. In Lightning Experience werden Leads, für die im Feld "Unternehmen" kein Wert angegeben ist, in Personenaccounts konvertiert. Leads, bei denen das Feld "Unternehmen" einen Wert enthält, werden zu Geschäftsaccounts konvertiert. In Salesforce Classic und in der mobilen Salesforce-Anwendung können Leads ohne Unternehmensinformationen weiterhin in einen vorhandenen Geschäftsaccount konvertiert werden. Verwenden Sie verschiedene Leaddatensatztypen und Seitenlayouts, um die in Personenaccounts konvertierten Leads von den in Geschäftsaccounts konvertierten Leads zu unterscheiden. Entfernen Sie insbesondere das Feld Unternehmen aus den Seitenlayouts von Leads, die zu Personenaccounts konvertiert werden sollen. Legen Sie anschließend das Feld Unternehmen in den Seitenlayouts von Leads, die zu Geschäftsaccounts konvertiert werden sollen, als Pflichtfeld fest. In der mobilen Salesforce-Anwendung können Sie einen Lead nicht in einen Personenaccount konvertieren, wenn der Name des Personenaccounts bereits vorhanden ist. |
| Datensatztypen | Wenn der Lead einen Datensatztyp aufweist, wird der Standarddatensatztyp des Benutzers, der den Lead konvertiert, den während der Leadkonvertierung erstellten Datensätzen zugewiesen. Der Standarddatensatztyp des Benutzers, der den Lead konvertiert, bestimmt, welche Werte für Leadquellen während der Konvertierung verfügbar sind. Wenn die gewünschten Werte für die Leadquellen nicht verfügbar sind, fügen Sie dem Standarddatensatztyp des Benutzers, der den Lead konvertiert, die Werte hinzu. Für Accounts können Benutzer einen allgemeinen Standarddatensatztyp sowie untergeordnete Datensatztypen für Geschäftsaccounts und Personenaccounts festlegen. Beim Konvertieren von Leads wird der gesamte Standarddatensatztyp verwendet. Bei der Leadkonvertierung werden keine untergeordneten Datensatztypen verwendet. |
| Suche | Ob ein konvertierter Lead durchsucht werden kann, ist für Salesforce Classic und Lightning Experience unterschiedlich. Salesforce Classic: Nach dem Konvertieren kann ein Lead nicht mehr durchsucht werden. Der neue Account-, Kontakt- oder Opportunity-Datensatz, der anhand des konvertierten Leads erstellt wurde, kann jedoch gesucht werden. Lightning Experience: Der konvertierte Leaddatensatz und der neu erstellte Account-, Kontakt- oder Opportunity-Datensatz sind durchsuchbar. Es ist jedoch nicht möglich, über die Suchergebnisseite auf den konvertierten Leaddatensatz zuzugreifen, um ihn anzuzeigen oder zu bearbeiten. Wenn Sie den Leadnamen in das Suchfeld eingeben, werden möglicherweise Suchvorschläge für Leads angezeigt, die von Ihnen bereits als Duplikate zusammengeführt wurden. Dieses Problem wird durch eine Verzögerung verursacht, die sich durch das Entfernen dieser konvertierten Leads aus dem Suchindex ergibt. |
| Standardmäßige und benutzerdefinierte Leadfelder | Das System weist automatisch standardmäßige Leadfelder standardmäßigen Account-, Kontakt- und Opportunity-Feldern zu. Bei benutzerdefinierten Leadfeldern kann Ihr Administrator festlegen, wie diese benutzerdefinierten Account-, Kontakt- und Opportunityfeldern zugeordnet werden sollen. Das System weist bei der Zuordnung von leeren Standardauswahllistenfeldern von Leads die Standardauswahllistenwerte für Account, Kontakt und Opportunity zu. Wenn Ihre Organisation Datensatztypen verwendet, werden Leerwerte durch die Standardauswahllistenwerte des neuen Datensatzinhabers ersetzt. Beim Konvertieren eines Leads wird das Feld "Ungelesen" auf false festgelegt. Das Feld ConvertedDate des Leads enthält das Datum, an dem der Lead basierend auf dem aktuellen Datum in Greenwich Mean Time (GMT) konvertiert wurde. Dieses Feld wird in einigen Berichten angezeigt und zeigt das GMT-Datum an, das nicht an die lokale Zeitzone des Benutzers angepasst wurde. Der im Feld CreatedDate des Leads gespeicherte Wert enthält Datum und Uhrzeit und wird in die Zeitzone des Benutzers konvertiert. |
| Workflow | Leads, die mit einem aktiven Genehmigungsprozess verknüpft sind oder die ausstehende Workflow-Aktionen aufweisen, können nicht konvertiert werden. Beim Konvertieren eines Leads in einen Personenaccount werden keine Workflow-Regeln ausgelöst. Wenn ein Lead von einer anderen Person als dem Leadinhaber konvertiert wird, werden alle mit dem Lead verknüpften Workflowaufgaben, die dem betreffenden Benutzer zugewiesen wurden (ausgenommen E-Mail-Benachrichtigungen) wieder dem Leadinhaber zugewiesen. Workflowaufgaben, die anderen Benutzern als dem Leadinhaber oder der Person, die den Lead konvertiert hat, zugewiesen sind, werden nicht geändert. Wenn Validierung und Auslöser für die Leadkonvertierung aktiviert sind, kann die Konvertierung eines Leads eine Workflow-Aktion für einen Lead auslösen. Wenn beispielsweise eine aktive Workflow-Regel ein Leadfeld aktualisiert oder die Inhaberschaft eines Leads überträgt, kann diese Regel beim Konvertieren des Leads ausgelöst werden. Aufgrund der Konvertierung ist der Lead jedoch auf der Registerkarte "Leads" nicht sichtbar. Warten Sie, bis der Workflow-Prozess abgeschlossen ist, bevor Sie Leadfelder aktualisieren. Andernfalls kommt es beim Speichern oder bei der Lead-Konvertierung zu Fehlern. Eine Workflow-Regel kann eine Aufgabe aufgrund einer Leadkonvertierung erstellen. In diesem Fall weist Salesforce dem neuen Kontakt die Aufgabe zu und ordnet sie dem zugeordneten Account oder der zugeordneten Opportunity zu. |
Wenn Sie einen Lead konvertieren, werden die an den Lead angehängten Dateien und zugehörigen Datensätze an die resultierenden Kontakt-, Account- und Opportunity-Datensätze angehängt. Elemente der folgenden Themenlisten zu Leads werden während der Leadkonvertierung für neue oder bestehende Kontakte, Accounts und Opportunities übernommen.
| Themenliste "Lead" | Kontakt | Account | Personenaccount | Opportunity |
|---|---|---|---|---|
| Offene Aktivitäten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Aktivitätsverlauf | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kampagnenverlauf | Ja | Nein | Ja | Nein |
| HTML-E-Mail-Status | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Notizen und Anhänge | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Dateien | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Notizen (neu) | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Inhaltszustellungen | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Social Posts | Ja. Wenn der Social-Kundenservice aktiviert ist. | Nein | Ja. Wenn der Social-Kundenservice aktiviert ist. | Nein |
| Social Personas | Ja. Wenn der Social-Kundenservice aktiviert ist. | Nein | Ja. Wenn der Social-Kundenservice aktiviert ist. | Nein |
| Marketingaktionen | Ja | Nein | Ja | Nein |
Andere verwandte Datensätze aus benutzerdefinierten Objekten werden nicht an die resultierenden Kontakt-, Account- und Opportunity-Datensätze angehängt.
