Liidien muuntamisessa huomioitavia asioita

Käynnistimet käynnistyvät liidien muunnoksen aikana. Yleisesti pakollisia mukautettuja kenttiä ja vahvistussääntöjä käytetään pakotetusti.

Kun päivität liidin, liidimuunnoksen aiheuttavat käynnistimet saattavat näyttää varoituksen. Varoitus osoittaa, että liidi ei ole enää käyttäjän käytettävissä, koska se on muunnettu yhteyshenkilöksi. Viittaa uuteen yhteyshenkilöön sen sijaan.

Jos Vaadi muunnettujen liidien vahvistus -valintaruutu ei ole valittuna Liidiasetukset-sivulla, Salesforce ei huomioi hakusuodattimia muuntaessaan liidejä.

Liidien muuntaminen useilla asiaan liittyvillä tapahtumilla ja tehtävillä tai liidien muuntaminen tileiksi tai yhteyshenkilöiksi voi aiheuttaa Apex, varsinkin jos objekteilla on käynnistimiä. Lisätietoja on kohdassa Apex-hallintarajoitukset.

Liidi voi vastata olemassa olevaa yhteyshenkilöä. Jos molemmat tietueet on linkitetty samaan kampanjaan, kampanjan jäsenen tila määritetään kampanjan elinkaaressa kauemmin olevan tietueen mukaan. Jos liidin jäsenen tila on esimerkiksi ”lähetetty” ja yhteyshenkilön jäsenen tila on ”vastattu”, yhteyshenkilöön sovelletaan vastattu-arvoa.

Kampanjaan liittyvät tiedot liitetään aina uuteen yhteyshenkilötietueeseen, riippumatta käyttäjän jako-oikeuksista kampanjaan.

Kun liidiin on liitetty useampi kuin yksi kampanja, mahdollisuuden Ensisijainen kampanjan lähde -kenttään lisätään viimeksi liitetty kampanja, riippumatta käyttäjän jako-oikeuksista kampanjaan.

Kun olemassa olevia tilejä tai yhteyshenkilöitä päivitetään liidimuunnoksen aikana, kartoitettujen liidikenttien arvot eivät korvaa kartoitettujen tili- ja yhteyshenkilökenttien arvoja.

Jos olemassa olevilla tileillä ja yhteyshenkilöillä on samat nimet kuin liideissä, voit päivittää olemassa olevan tilit ja yhteyshenkilöt. Salesforce lisää liidin tiedot yhteyshenkilön ja tilin tyhjään kenttään. Salesforce ei korvaa olemassa olevia tili- ja yhteyshenkilötietoja liiditiedoilla.

Salesforce lisää tietoja yhdistelmäosoitekenttään, joka koostuu useista yksittäisistä kentistä, vain tyhjentääkseen yhteyshenkilön ja tilin yksittäiset kentät.

Kun Osavaltio- ja Maa-/aluevalintaluettelot ovat käytössä, liidin Osavaltio/provinssi- ja Maa-kentät siirretään olemassa olevaan yhteyshenkilöön vain, jos yhteyshenkilön Osavaltio/provinssi- ja Maa-kenttiä ei ole määritetty.

Muista vahvistaa yhteyshenkilö- ja tilitiedot liidimuunnoksen jälkeen.

Jos henkilötilit ovat käytössä, voit muuntaa liidejä joko henkilötileiksi tai yritystileiksi. Lightning Experiencessa liidit, joilla ei ole arvoa Yritys-kentässä, muunnetaan henkilötileiksi. Liidit, joiden Yritys-kentässä on arvo, muunnetaan yritystileiksi. Salesforce Classicissa ja Salesforce-mobiilisovelluksessa liidejä, joilla ei ole yritystietoja, voidaan edelleen muuntaa olemassa olevaksi yritystiliksi.

Käytä liidien eri tietuetyyppejä ja sivuasetteluita erottaaksesi henkilötileiksi muunnettavat liidit yritystileiksi muunnettavista liideistä. Poista tarkalleen ottaen Yritys-kenttä henkilötileiksi muunnettavien liidien sivuasetteluista. Tee sitten Yritys-kentästä pakollinen sivuasetteluissa liideille, jotka muunnetaan yritystileiksi.

Et voi muuntaa liidiä henkilötiliksi Salesforce-mobiilisovelluksessa, jos henkilötilin nimi on jo olemassa.

Jos liidillä on tietuetyyppi, liidiä muuntavan käyttäjän oletustietuetyyppi kohdistetaan liidimuunnoksen yhteydessä luoduille tietueille.

Liidiä muuntavan käyttäjän oletustietuetyyppi määrittää muunnoksen aikana käytettävissä olevat liidin lähdearvot. Jos haluamasi liidin lähdearvot eivät ole käytettävissä, lisää arvot liidiä muuntavan käyttäjän oletustietuetyyppiin.

Tilien käyttäjät voivat valita yritys- ja henkilötilien yleisen oletusarvoisen tietuetyypin sekä alaluonteisen tietuetyypin. Liidien muunnoksessa käytetään yleistä oletusarvoista tietuetyyppiä. Liidien muunnos ei käytä alasetukseksi valittuja tietuetyyppejä.

Se, onko muunnettu liidi haettavissa, toimii eri tavalla Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa.

Salesforce Classic: Liidiä ei voi enää hakea sen muuntamisen jälkeen. Muunnetusta liidistä luotu uusi tili-, yhteyshenkilö- tai mahdollisuustietue on kuitenkin haettavissa.

Lightning Experience: Muunnettu liiditietue ja juuri luotu tili-, yhteyshenkilö- tai mahdollisuustietue ovat haettavissa. Et voi kuitenkaan tarkastella tai muokata muunnettua liiditietuetta hakutulosten sivulta. Kun kirjoitat liidin nimen hakukenttään, saatat nähdä hakuehdotuksissa liidejä, jotka olet jo yhdistänyt identtisinä. Tämä ongelma johtuu siitä, että nämä muunnetut liidit poistetaan hakuindeksistä viiveellä.

Järjestelmä kartoittaa vakiomuotoiset liidikentät automaattisesti vakiomuotoisiin tili-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuuskenttiin.

Pääkäyttäjäsi voi määrittää miten mukautetut liidikentät kartoitetaan mukautettuihin tili-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuuskenttiin.

Järjestelmä kohdistaa tilille, yhteyshenkilölle ja mahdollisuudelle oletusarvoiset valintaluetteloarvot, kun kartoitetaan vakiomuotoisia liidin valintaluettelokenttiä, jotka ovat tyhjiä. Jos organisaatiosi käyttää tietuetyyppejä, tyhjät arvot korvataan uuden tietueen omistajan oletusarvoisilla valintaluetteloarvoilla.

Liidin muuntaminen määrittää Ei luettu -kentän arvoksi false.

Liidin ConvertedDate-kenttä sisältää päivämäärän, jolloin liidi muunnettiin tämänhetkisen päivämäärän perusteella Greenwichin keskiajassa (GMT). Tämä kenttä näytetään joissakin raporteissa ja näyttää GMT-ajan, jota ei ole säädetty käyttäjän paikallisen aikavyöhykkeen mukaan. Liidin CreatedDate-kentässä säilytetty arvo sisältää sekä päivämäärän että kellonajan, ja se muunnetaan käyttäjän aikavyöhykkeeksi.

Et voi muuntaa liidiä, joka liittyy aktiiviseen hyväksymisprosessiin tai jolla on odottavia työnkulkutoimintoja.

Liidin muuntaminen henkilötiliksi ei käynnistä työnkulkusääntöjä.

Kun joku muu kuin liidin omistaja muuntaa liidin, kaikki tälle käyttäjälle liitetyt liidiin työnkulkutehtävät kohdistetaan uudelleen liidin omistajalle, lukuun ottamatta sähköpostihälytyksiä. Muille kuin liidin omistajalle ja liidin muuntajalle kohdistetut työnkulkutehtävät eivät muutu.

Jos liidin muunnoksen vahvistus ja käynnistimet on otettu käyttöön, liidin muuntaminen voi käynnistää liidille työnkulkutoiminnon. Jos esimerkiksi aktiivinen työnkulkusääntö päivittää liidin kentän tai muuttaa liidin omistajaa, sääntö saattaa käynnistyä, kun liidi muunnetaan. Liidiä ei kuitenkaan näytetä Liidit-välilehdessä muunnoksen takia. Anna työnkulkuprosessin päästä loppuun ennen liidikenttien päivittämistä. Muutoin tallennus tai liidin muunnos epäonnistuu. Työnkulkusääntö voi luoda tehtävän liidin muunnoksen perusteella. Tällöin Salesforce kohdistaa tehtävän uudelle yhteyshenkilölle ja liittää sen tiliin tai mahdollisuuteen.