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Considerações para converter leads
Saiba o que acontece a leads qualificados ao convertê-los para contas, contatos e oportunidades.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Starter, Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Pro Suite e Developer com Vendas |
Quando você converte leads qualificados, o Salesforce move quaisquer membros da campanha para os novos contatos. Os leads se tornam registros somente leitura, a menos que o administrador lhe conceda permissão para editá-los.
O Salesforce anexa todas as atividades do lead convertido à conta, ao contato e à oportunidade resultantes, exceto atividades iniciadas em um ritmo do Sales Engagement. Se você excluir uma dessas atividades de qualquer um dos registros resultantes, o Salesforce também a removerá dos outros registros. Para restaurar uma atividade para todos os registros resultantes, remova-a da lixeira. Você pode atribuir os proprietários desses novos registros e agendar tarefas de acompanhamento. Ao atribuir novos proprietários, somente as atividades abertas serão atribuídas ao novo proprietário. Se você tiver campos de lead personalizados, essas informações poderão ser inseridas nos campos personalizados de conta, contato ou oportunidade. Seu administrador também pode configurar seus campos de lead personalizados para preencher campos personalizados de conta, contato e oportunidade automaticamente. Você não pode exibir leads convertidos, a menos que seu administrador tenha atribuído a você a permissão "Exibir e editar leads convertidos". No entanto, leads convertidos aparecem em relatórios de leads. O Salesforce atualiza os campos do sistema Data da última modificação e Modificado pela última vez por nos leads convertidos quando os valores da lista de opções em leads convertidos forem alterados.
| Acionadores do Apex | Durante a conversão de lead, acionadores são disparados. Campos personalizados universalmente obrigatórios e regras de validação são impostos. Durante a atualização de um lead, os acionadores que causam a conversão do lead podem gerar um aviso. O aviso indica que o lead não está mais acessível ao usuário porque foi convertido em um contato. Consulte o novo contato. Se a caixa de seleção Exigir validação de leads convertidos na página Configurações de lead estiver desmarcada, o Salesforce ignorará filtros de pesquisa ao converter leads. Converter leads com muitos eventos e tarefas associados, ou converter leads em contas ou contatos, pode resultar em erros de limite do controlador do Apex, especialmente se houver acionadores nos objetos. Consulte Limites do regulador do Apex. |
| Campanhas | Um lead pode corresponder a um contato existente. Se ambos os registros estiverem vinculados à campanha, o status do membro da campanha será determinado pelo registro mais avançado no ciclo de vida da campanha. Por exemplo, se o status do membro do lead for "enviado" e o status do membro do contato for "respondido", o valor "respondido" será aplicado ao contato. As informações relacionadas à campanha são sempre associadas ao novo registro do contato, independente do acesso de compartilhamento do usuário na campanha. Quando mais de uma campanha está associada a um lead, a campanha que foi associada mais recentemente será aplicada ao campo Origem principal da campanha na oportunidade, independentemente do acesso de compartilhamento do usuário à campanha. |
| Chatter | Ao converter um lead para uma conta existente, você não segue automaticamente essa conta. Entretanto, quando você converte o lead para uma nova conta, você segue automaticamente a nova conta, a menos que tenha desativado o rastreamento de feed de contas nas suas configurações do Chatter. |
| Contatos para diversas contas | Se a sua organização utilizar Contatos para diversas contas, quando você converter um lead em um contato existente, o Salesforce criará um registro de relacionamento conectando o contato à conta do lead. |
| Divisões | A conta, o contato e a oportunidade novos serão atribuídos à mesma divisão do lead. Se você atualizar uma conta existente durante a conversão do lead, a divisão da conta não será alterada e o contato e a oportunidade novos herdarão a divisão da conta. |
| Gerenciamento de duplicados | Quando você converte leads em contatos ou contas, o processo às vezes cria registros duplicados. Em caso afirmativo, nós mostramos um aviso. Avisos personalizados configurados pelo seu administrador não aparecem durante a conversão de leads. Quando você começa a converter um lead, possíveis correspondências aparecem com base em regras de correspondência que usam campos padrão. Quando você clica em Converter, correspondências adicionais podem aparecer com base em regras de correspondência que usam campos personalizados. A forma como esses registros duplicados serão tratados depende de como o administrador do Salesforce configurou a Conversão de leads e o Gerenciamento de itens duplicados do Apex. Por exemplo, talvez o administrador exija que você resolva as duplicações antes de concluir a conversão. Se o administrador tiver criado alguma regra de itens duplicados de objeto cruzado, ela não será acionada durante a conversão de lead. |
| Gerenciamento de Território Enterprise | A atribuição de territórios a oportunidades com base em filtro não é acionada quando uma oportunidade é criada por meio da conversão de lead. |
| Contas e contatos existentes | Ao atualizar contas ou contatos existentes durante a conversão de leads, os valores dos campos de lead mapeados não sobrescrevem os valores dos campos de conta e contato mapeados. Se uma conta e um contato existentes compartilharem os nomes especificados nos leads, você poderá optar por atualizar a conta e o contato existentes. O Salesforce adiciona informações do lead aos campos vazios do contato e da conta. O Salesforce não substitui dados de conta e contato existentes por dados de lead. No campo de endereço composto, que consiste em vários campos separados, o Salesforce adiciona informações somente a campos individuais vazios no contato e na conta. Quando as listas de opções Estado e País/Território estão habilitadas, os campos Estado/Província e País do lead só são transferidos para o contato existente quando os campos Estado/Província e País do contato não estão definidos. Verifique os dados resultantes no contato e na conta após a conversão do lead. |
| Health Cloud | Os campos Especialidade e Data de nascimento estão disponíveis apenas para uso no Health Cloud. Eles não são mapeados para nenhum campo quando você converte um lead porque não têm equivalentes em uma conta, contato ou oportunidade. |
| Emails de lista | Quando um lead é convertido, atividades de email de lista associadas ao lead são associadas ao contato, mas não à oportunidade resultante. |
| Nomes locais do lead | Nome da empresa (local) no lead é mapeado automaticamente para Nome da conta (local), juntamente com os campos de nome padrão associados. |
| Novas contas e contatos | Quando novas contas ou contatos são criados durante a conversão de leads, os valores dos campos de lead mapeados sobrescrevem os valores padrão dos campos de conta e contato mapeados. |
| Papéis de contato da oportunidade | Se houver campos personalizados obrigatórios adicionados ao objeto Papel do contato da oportunidade, os usuários não poderão criar oportunidades durante a conversão de leads. Como não há mapeamento de campo entre papéis de contato de oportunidade e leads, não é possível preencher o campo personalizado necessário. |
| Contas pessoais | Com contas pessoais ativadas, você pode converter leads em contas pessoais ou contas comerciais. No Lightning Experience, os leads que não têm valor no campo Empresa são convertidos em contas pessoais. Leads que têm um valor no campo Empresa são convertidos em contas comerciais. No Salesforce Classic e no aplicativo móvel do Salesforce, leads sem informações sobre a empresa ainda podem ser convertidos em uma conta comercial existente. Para diferenciar os leads que são convertidos em contas pessoais dos leads que são convertidos em contas comerciais, use diferentes tipos de registro de lead e layouts de página. Especificamente, remova o campo Empresa dos layouts de página de leads que são convertidos em contas pessoais. Em seguida, torne o campo Empresa obrigatório nos layouts de página de leads que são convertidos em contas comerciais. No aplicativo móvel do Salesforce, não é possível converter um lead em uma conta pessoal se o nome da conta pessoal já existir. |
| Tipos de registro | Se o lead possuir um tipo de registro, o tipo de registro padrão do usuário que está convertendo o lead será atribuído aos registros criados durante a conversão do lead. O tipo de registro padrão do usuário que está convertendo o lead determina os valores de origem do lead disponíveis durante a conversão. Se os valores de origem do lead desejados não estiverem disponíveis, adicione os valores ao tipo de registro padrão do usuário que está convertendo o lead. Para contas, os usuários podem definir um tipo de registro padrão geral, bem como os tipos de registro subpadrão para contas comerciais e contas pessoais. Ao converter leads, o tipo de registro padrão geral será usado. A conversão de leads não usa tipos de registro subpadrão. |
| Pesquisar | Um lead convertido ser pesquisável difere no Salesforce Classic e no Lightning Experience. Salesforce Classic: Depois de converter um lead, ele não será mais pesquisável. Contudo, o novo registro de conta, contato, ou oportunidade criado do lead convertido é pesquisável. Lightning Experience: O registro de lead convertido e o registro de conta, contato ou oportunidade recém-criado são pesquisáveis. No entanto, você não pode acessar o registro de lead convertido a partir da página de resultados da pesquisa para visualizá-lo ou editá-lo. Conforme você digita o nome do lead na caixa de pesquisa, pode receber sugestões de pesquisa para leads já mesclados como duplicados. Um atraso na remoção desses leads convertidos do índice de pesquisa causa esse problema. |
| Campos padrão e personalizados de leads | O sistema mapeia automaticamente os campos padrão de leads aos campos conta padrão, contato e oportunidade. Para campos personalizados de leads, o administrador pode especificar como eles serão mapeados aos campos personalizados de conta, contato e oportunidade. O sistema atribui os valores da lista de opções padrão à conta, ao contato e à oportunidade ao mapear os campos de lista de opções de lead padrão que estão em branco. Se a sua organização usar tipos de registro, os valores em branco serão substituídos pelos valores da lista de opções padrão do novo proprietário do registro. A conversão de um lead define o campo Não lido como false. O campo ConvertedDate do lead contém a data em que o lead foi convertido com base na data atual no Horário médio de Greenwich (GMT). Esse campo aparece em alguns relatórios e mostra a data GMT não ajustada para o fuso horário local do usuário. O valor armazenado no campo CreatedDate do lead inclui a data e a hora e é convertido no fuso horário do usuário. |
| Fluxo de trabalho | Você não pode converter um lead que esteja associado a um processo de aprovação ativo ou que possua ações do fluxo de trabalho pendentes. A conversão de um lead em uma conta pessoal não aciona as regras de fluxo de trabalho. Quando um lead for convertido por alguém que não seja o proprietário do lead, todas as tarefas do fluxo de trabalho associadas ao lead atribuído ao usuário, exceto alertas de email, são reatribuídas ao proprietário do lead. As tarefas do fluxo de trabalho atribuídas aos usuários que não sejam o proprietário do cliente potencial e o conversor do cliente potencial não são alteradas. Se a validação e os acionadores de conversão do lead estiverem habilitados, a conversão de um lead poderá acionar uma ação de fluxo de trabalho em um lead. Por exemplo, se uma regra de fluxo de trabalho ativa atualizar um campo de lead ou transferir o proprietário de um lead, essa regra poderá ser acionada quando o lead for convertido. Porém, devido à conversão, o lead não está visível na guia Leads. Aguarde o término do processo de fluxo de trabalho antes de atualizar campos de lead; caso contrário, o salvamento ou a conversão do lead falhará. Uma regra de fluxo de trabalho pode criar uma tarefa devido a uma conversão de lead. Nesse caso, o Salesforce atribui a tarefa ao novo contato e a relaciona à conta ou oportunidade associada. |
Quando você converte um lead, os arquivos e registros relacionados anexados ao lead são anexados aos registros de contato, conta e oportunidade resultantes. Os itens das listas relacionadas a seguir são transferidos para o contato, conta e oportunidade novos ou existentes durante a conversão de leads.
| Lista relacionada Lead | Contato | Conta | Conta pessoal | Oportunidade |
|---|---|---|---|---|
| Atividades abertas | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Histórico de atividades | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Histórico da campanha | Sim | Não | Sim | Não |
| Status de email HTML | Sim | Não | Sim | Não |
| Notas e anexos | Sim | Não | Sim | Não |
| Arquivos | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Notes (novo) | Sim | Sim | Sim | Não |
| Entregas de conteúdo | Sim | Não | Não | Não |
| Publicações sociais | Sim. Quando o Atendimento ao cliente social está ativado. | Não | Sim. Quando o Atendimento ao cliente social está ativado. | Não |
| Personalidades sociais | Sim. Quando o Atendimento ao cliente social está ativado. | Não | Sim. Quando o Atendimento ao cliente social está ativado. | Não |
| Ações de marketing | Sim | Não | Sim | Não |
Outros registros relacionados de objetos personalizados não são anexados aos registros de contato, conta e oportunidade resultantes.
