Página de inicio de vista de lista de prospectos

Tenga en cuenta estas cosas acerca de la navegación y el uso de la Vista de lista de prospectos en Lightning Experience. Para ir a la página de inicio de la vista de lista desde la Vista de inteligencia, haga clic en Vista de lista.

• Seleccione una vista para ampliar o restringir lo que se muestra en la página. El formato de página y su configuración de seguridad a nivel de campo determinan los campos que ve en la vista de lista.
  • Todos los prospectos abiertos. Todos sus prospectos abiertos y asignados que puede ver en su jerarquía de usuarios.
  • Mis prospectos no leídos. Sus prospectos asignados que no visualizó o modificó. Esta lista solo incluye registros de su propiedad.
  • Prospectos vistos recientemente. Los prospectos que visualizó, con el prospecto visto más recientemente enumerado en primer lugar. Esta lista incluye registros que posee y que otros usuarios de su jerarquía de usuarios poseen.
  • Prospectos de hoy. Los prospectos creados hoy.
• Para ver los prospectos en una cola, seleccione esa lista de colas desde la lista desplegable. Para cada cola que cree su administrador de Salesforce, Salesforce agrega una vista de lista de colas correspondiente. El modelo de colaboración de toda la organización para un objeto determina el acceso que los usuarios tienen a los registros de ese objeto en colas.
  • Lectura/escritura/transferencia pública: Los usuarios pueden visualizar y asumir la propiedad de registros de cualquier cola.
  • Lectura/escritura pública o Solo lectura pública: Los usuarios pueden ver cualquier cola pero sólo pueden asumir la propiedad de registros de colas de las que sean miembros o, dependiendo de la configuración de colaboración, si están por encima de un miembro de la cola en la jerarquía de funciones o territorios.
  • Privado: Los usuarios sólo pueden ver y aceptar registros de colas de las que sean miembros o, dependiendo de la configuración de colaboración, si están por encima de un miembro de la cola en la jerarquía de funciones o territorios.
  Con independencia del modelo de colaboración, los usuarios deben tener el permiso “Editar” para tomar la propiedad de los registros de las colas de las que son miembros. Los administradores de Salesforce, los usuarios con el permiso de nivel de objeto “Modificar todos los registros” para casos o prospectos y los usuarios con el permiso “Modificar todos los datos” pueden ver y obtener registros de cualquier cola de prospectos o caso, independientemente de su afiliación en la cola.
• Para definir su propia vista de lista, seleccione Nuevo desde el menú Controles de vista de lista (el icono de engranaje pequeño en la página).
• Para gestionar prospectos, utilice funciones de modificación en línea y acciones individuales para actualizar prospectos únicos. O bien, seleccione varios prospectos para actualizar estados y realizar otras acciones rápidas.