Hoofdpagina Lijstweergave Leads
Klik op het tabblad Leads om de lijstweergave Leads of de leadintelligenceweergave weer te geven. Gebruik de lijstweergave Leads om een basislijst van leads te zien zonder geavanceerde filtering of insights. Gebruik voor een uitgebreide weergave van leads de weergave Leadintelligence.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic en Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Starter, Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Pro Suite en Developer Edition met Sales Cloud |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Het tabblad Leads weergeven: | Lezen voor leads |
| Leads weergeven: | Lezen voor leads |
| Leads maken: | Maken voor leads |
Houd rekening met het volgende over navigeren in en het gebruik van de lijstweergave Leads in Lightning Experience. Klik vanuit de Intelligence-weergave op Lijstweergave om naar de hoofdpagina van de lijstweergave te gaan.
- Selecteer een weergave om de weergave op de pagina te verbreden of te beperken. De paginalay-out en uw instellingen voor beveiliging op veldniveau bepalen welke velden u in de lijstweergave ziet.
- Alle open leads. Al uw open, toegewezen leads die u kunt zien in uw gebruikershiërarchie.
- Mijn ongelezen leads. Uw toegewezen leads die u niet hebt weergegeven of bewerkt. Deze lijst bevat alleen records waarvan u eigenaar bent.
- Recent weergegeven leads. De leads die u hebt bekeken, met de recentst bekeken lead als eerste vermeld. Deze lijst omvat records waarvan u eigenaar bent en waarvan andere gebruikers in uw gebruikershiërarchie eigenaar zijn.
- Leads van vandaag. De leads die vandaag zijn gemaakt.
- Als u de leads in een wachtrij wilt weergeven, selecteert u die wachtrijlijst in de vervolgkeuzelijst. Voor elke wachtrij die uw Salesforce-beheerder maakt, voegt Salesforce een overeenkomende wachtrijlijstweergave toe. Het model voor delen voor de hele organisatie voor een object bepaalt de toegang die gebruikers hebben tot de records van dat object in wachtrijen.
- Openbaar lezen/schrijven/overdragen: Gebruikers kunnen vanuit elke wachtrij eigendom van records weergeven en overnemen.
- Openbaar lezen/schrijven of Openbaar alleen-lezen: Gebruikers kunnen wel elke wachtrij weergeven, maar kunnen alleen eigendom van records overnemen vanuit wachtrijen waarvan ze lid zijn of, afhankelijk van de instellingen voor delen, als ze een hogere positie in de rollen- of territoriumhiërarchie hebben dan een lid van de wachtrij.
- Privé: Gebruikers kunnen alleen records weergeven en accepteren vanuit wachtrijen waarvan ze lid zijn of, afhankelijk van de instellingen voor delen, als ze een hogere positie in de rollen- of territoriumhiërarchie hebben dan een lid van de wachtrij.
- Als u uw eigen lijstweergave wilt definiëren, selecteert u Nieuw in het menu Besturingselementen voor lijstweergave (het kleine tandwielpictogram op de pagina).
- Als u leads wilt beheren, gebruikt u inline bewerkingsmogelijkheden en afzonderlijke acties om afzonderlijke leads bij te werken. Of selecteer meerdere leads om statussen bij te werken en andere snelle acties uit te voeren.
Wat is er anders in Salesforce Classic
De lijstweergave in Salesforce Classic is anders ingedeeld en biedt enkele verschillende opties.
- Als uw Salesforce-beheerder Snel maken heeft ingeschakeld, kunt u een lead toevoegen met behulp van het gebied Snel maken in de zijbalk op de hoofdpagina Leads. U kunt ook op Nieuw klikken naast de sectie Recente leads om een lead te maken.
- Leads over rapporten zijn beschikbaar in de sectie Rapporten. Als u een overzichtslijst van uw leads wilt genereren, vult u de informatie in de sectie Overzicht in en voert u het overzichtsrapport uit.
- Als u uw leads wilt beheren, selecteert u een van de opties in de sectie Tools.
- Als leads via Salesforce naar Salesforce worden gedeeld met externe contactpersonen, kiest u een van de lijstweergaven onder Leads van verbindingen om leads weer te geven die door uw zakelijke partners met u worden gedeeld.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
