Página inicial do modo de exibição de lista de leads

Observe estes pontos ao navegar e usar o modo de exibição de lista de leads no Lightning Experience. Para acessar o início do modo de exibição de lista na Exibição de inteligência, clique em Modo de exibição de lista.

• Selecione uma visualização para ampliar ou restringir o que é exibido na página. O layout de página e suas configurações de segurança em nível de campo determinam os campos que você vê no modo de exibição de lista.
  • Todos os leads abertos. Todos os seus leads abertos atribuídos que você pode ver em sua hierarquia de usuários.
  • Meus leads não lidos. Seus leads atribuídos que você não exibiu nem editou. Essa lista inclui apenas os registros de sua propriedade.
  • Leads exibidos recentemente. Os leads exibidos, com o lead exibido mais recentemente listado primeiro. Essa lista inclui registros de sua propriedade e de outros usuários em sua hierarquia de usuários.
  • Leads de hoje. Os leads criados hoje.
• Para visualizar os leads em uma fila, selecione essa lista de filas na lista suspensa. Para cada fila que seu administrador do Salesforce cria, o Salesforce adiciona um modo de exibição de lista de fila correspondente. O modelo de compartilhamento organizacional para um objeto determina o acesso que os usuários têm aos registros desse objeto em filas.
  • Leitura/Gravação/Transferência pública: Os usuários podem exibir e assumir a propriedade dos registros a partir de qualquer fila.
  • Leitura/gravação pública ou Somente leitura pública: Os usuários podem visualizar qualquer fila, mas só assumem a propriedade dos registros pelas filas das quais sejam membros ou, dependendo das configurações de compartilhamento, se eles estiverem em um nível superior da hierarquia de papéis ou de território que o membro da fila.
  • Privado: Os usuários só podem visualizar e aceitar registros das filas das quais sejam membros ou, dependendo das configurações de compartilhamento, se eles estiverem em um nível superior da hierarquia de papéis ou de território que o membro da fila.
  Independentemente do modelo de compartilhamento, os usuários devem ter a permissão "Editar" para assumir a propriedade dos registros nas filas das quais forem membros. Administradores do Salesforce, usuários com a permissão em nível de objeto "Modificar todos os registros" para Casos ou Leads e usuários com a permissão "Modificar todos os dados" podem visualizar e receber registros de qualquer fila de Caso ou Lead, independentemente de sua inscrição na fila.
• Para definir seu próprio modo de exibição de lista, selecione Novo no menu Controles do modo de exibição de lista (o ícone de engrenagem pequena na página).
• Para gerenciar leads, use recursos de edição em linha e ações individuais para atualizar leads únicos. Ou selecione vários leads para atualizar status e realizar outras ações rápidas.