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Benutzern erlauben, konvertierte Leads anzuzeigen und zu bearbeiten
Weisen Sie Marketing- und Vertriebsvorgängen, die Zugriff zum Anzeigen und Bearbeiten konvertierter Leads benötigen, die Berechtigung "Konvertierte Leads anzeigen und bearbeiten" zu.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Starter, Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Pro Suite und Developer Edition mit Sales |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Zuweisen von Berechtigungssätzen an Benutzer: | Berechtigungssätze zuweisen |
Salesforce indiziert Ihre nicht konvertierten Leads regelmäßig, um sie durchsuchbar zu machen. Nach der Leadkonvertierung indiziert Salesforce den Lead nicht erneut. Wenn eine Leadkonvertierung vor der Indizierung erfolgt oder ein Benutzer einen Lead nach der Konvertierung aktualisiert, kann er nicht durchsucht werden.
- Geben Sie unter "Setup" den Text Berechtigungssätze ein und wählen Sie Berechtigungssätze aus.
- Klicken Sie auf "Neu".
- Geben Sie einen Namen für den Berechtigungssatz ein und speichern Sie.
- Klicken Sie auf Anwendungsberechtigungen und dann auf Bearbeiten.
- Wählen Sie unter "Vertrieb" die Berechtigung "Konvertierte Leads anzeigen und bearbeiten" aus.
- Speichern Sie den Berechtigungssatz.
- Geben Sie unter "Setup" den Text Benutzer ein und wählen Sie Benutzer aus.
- Wählen Sie den Benutzer aus, dem Sie den neuen Berechtigungssatz zuweisen möchten.
- Scrollen Sie zur Themenliste "Berechtigungssätze" und klicken Sie auf Zuweisungen bearbeiten.
- Weisen Sie dem Benutzer den Berechtigungssatz zu und speichern Sie Ihre Änderungen.
Der Ort, an dem ein konvertierter Lead angezeigt wird, hängt von der verwendeten Oberfläche ab.
| Wo werden konvertierte Leads angezeigt? | Lightning Experience | Salesforce Classic | Mobile Salesforce-Anwendung |
|---|---|---|---|
| Liste "Zuletzt verwendete Elemente" | Nein | Ja | Nein |
| Liste "Aktuelle Datensätze" in der globalen Navigationsregisterkarte | Ja | Nein | Nein |
| Ergebnisse der globalen Suche | Ja | Ja | Nein |
| Liste "Zuletzt verwendet" der globalen Suche | Ja | Nein | Nein |
| Zuletzt angezeigte Listenansichten | Ja | Ja | Ja |
| Themenliste "Kampagnenmitglieder" (nur nach der Konvertierung hinzugefügte Leads) | Ja | Ja | Nein |
| Benutzerdefinierte Lead-Nachschlagefelder | Ja | Ja | Ja |
| Leadberichte | Ja | Ja | Ja |
| "Aktuelle Datensätze" auf der Startseite | Ja | Nein | Nein |
Benutzer können eine Leadkonvertierung nicht rückgängig machen.
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