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Affichage et modification des pistes converties par les utilisateurs
Attribuez l'autorisation Afficher et modifier les pistes converties aux opérations marketing et commerciales qui doivent accéder à l'affichage et à la modification des pistes converties.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Starter, Essentials, Groupe, Professionnel, Entreprise, Performance, Unlimited, Pro Suite et Développeur avec Sales |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour attribuer un ensemble d'autorisations à des utilisateurs : | Attribuer des ensembles d'autorisations |
Salesforce indexe périodiquement vos pistes non converties pour qu'elles puissent être recherchées. Après la conversion des pistes, Salesforce n'indexe plus la piste. Si une conversion de piste a lieu avant son indexation ou si un utilisateur met à jour une piste après la conversion, elle ne peut pas être recherchée.
- Dans Configuration, saisissez Ensembles d'autorisations, puis sélectionnez Ensembles d'autorisations.
- Cliquez sur Nouveau.
- Saisissez un nom pour l'ensemble d'autorisations, puis enregistrez.
- Cliquez sur Autorisations d'application, puis sur Modifier.
- Sous Ventes, sélectionnez l'autorisation Afficher et modifier les pistes converties.
- Enregistrez l'ensemble d'autorisations.
- Dans Configuration, saisissez Utilisateurs, puis sélectionnez Utilisateurs.
- Sélectionnez l'utilisateur auquel vous souhaitez attribuer le nouvel ensemble d'autorisations.
- Accédez à la liste associée Ensembles d'autorisations, puis cliquez sur Modifier les attributions.
- Attribuez l'ensemble d'autorisations à l'utilisateur, puis enregistrez vos modifications.
L'emplacement d'affichage d'une piste convertie dépend de l'interface que vous utilisez.
| Où afficher les pistes converties ? | Lightning Experience | Salesforce Classic | L'application mobile Salesforce |
|---|---|---|---|
| Liste Éléments récents | Non | Oui | Non |
| Liste Enregistrements récents sous l'onglet Navigation globale | Oui | Non | Non |
| Résultats de recherche globaux | Oui | Oui | Non |
| Liste Dernière recherche globale utilisée | Oui | Non | Non |
| Vues de liste Visualisé récemment | Oui | Oui | Oui |
| Liste associée Membre de la campagne (uniquement les pistes ajoutées après la conversion) | Oui | Oui | Non |
| Champs de référence Piste personnalisée | Oui | Oui | Oui |
| Rapports sur les pistes | Oui | Oui | Oui |
| Enregistrements récents dans la page d'accueil | Oui | Non | Non |
Les utilisateurs ne peuvent pas annuler une conversion de piste.
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