Consentire la visualizzazione e la modifica dei lead convertiti
Assegnare l'autorizzazione Visualizza e modifica lead convertiti alle attività di marketing e vendita che necessitano dell'accesso per visualizzare e modificare i lead convertiti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Edizioni Starter Edition, Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Pro Suite Edition e Developer Edition Edition con vendite |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per assegnare un insieme di autorizzazioni agli utenti: | Assegna insiemi di autorizzazioni |
Salesforce indicizza periodicamente i lead non convertiti per consentirne la ricerca. Dopo la conversione del lead, Salesforce non indicizza nuovamente il lead. Se la conversione di un lead avviene prima dell'indicizzazione o se un utente aggiorna un lead dopo la conversione, non è possibile cercarlo.
- Da Imposta, immettere Insiemi di autorizzazioni e selezionare Insiemi di autorizzazioni.
- Fare clic su Nuovo.
- Immettere un nome per l'insieme di autorizzazioni e salvare.
- Fare clic su Autorizzazioni applicazione e quindi su Modifica.
- Sotto Vendite, selezionare l'autorizzazione Visualizza e modifica i lead convertiti.
- Salvare l'insieme di autorizzazioni.
- Da Imposta, immettere Utenti e selezionare Utenti.
- Selezionare l'utente a cui si desidera assegnare il nuovo insieme di autorizzazioni.
- Scorrere fino all'elenco correlato Insiemi di autorizzazioni e fare clic su Modifica assegnazioni.
- Assegnare l'insieme di autorizzazioni all'utente e salvare le modifiche.
La posizione in cui viene visualizzato un lead convertito dipende dall'interfaccia utilizzata.
| Dove vedere i lead convertiti? | Lightning Experience | Salesforce Classic | L'app mobile Salesforce |
|---|---|---|---|
| Elenco Elementi recenti | No | Sì | No |
| Elenco dei record recenti nella scheda di navigazione globale | sì | No | No |
| Risultati della ricerca globale | Sì | Sì | No |
| Elenco Utilizzati più di recente nella ricerca globale | sì | No | No |
| Visualizzazioni elenco Visualizzati recentemente | Sì | Sì | Sì |
| Elenco correlato Membro campagna (solo lead aggiunti dopo la conversione) | Sì | Sì | No |
| Campi di ricerca lead personalizzati | Sì | Sì | Sì |
| Rapporti lead | Sì | Sì | Sì |
| Record recenti sulla pagina iniziale | sì | No | No |
Gli utenti non possono annullare la conversione di un lead.
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
