Verwenden von Salesforce Classic-Mail-Vorlagen in Microsoft Outlook und Gmail

Sparen Sie Ihren Mitarbeitern Zeit und pflegen Sie konsistente Nachrichten für Kunden. E-Mail-Vorlagen in Salesforce Classic sind für Mitarbeiter mit Outlook- und Gmail-Integrationen verfügbar. Mitarbeiter können die Produktivität weiter steigern, indem sie über ihre E-Mail-Anwendung auf freigegebene Classic-Vorlagen zugreifen. Fügen Sie den Vorlagen Briefvorlagenfelder hinzu, damit Ihre Mitarbeiter Salesforce-Datensätze in die E-Mail-Nachrichten aufnehmen können.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic

Verfügbar mit Sales, Service und Lightning Platform in: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von E-Mail-Vorlagen	E-Mail senden
Aktualisieren von E-Mail-Vorlagen	Inhaberschaft "Alle Daten modifizieren" oder "Vorlage"

Hinweis Anhänge in E-Mail-Vorlagen werden in den Outlook- und Gmail-Integrationen nicht unterstützt. Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage einfügen, die einen Anhang enthält, wird der Text der Vorlage in die E-Mail eingefügt. Der Anhang ist jedoch nicht enthalten.

1. Erstellen Sie eine Salesforce Classic-Vorlage im Text-, HTML- oder benutzerdefinierten Format.
   

   Tipp Mitarbeiter können eine E-Mail, die sie verfassen, auch direkt in Outlook und Gmail als Vorlage speichern. Wenn sie jedoch einen Anhang oder ein Bild als Teil der Vorlage einfügen möchten, erstellen Sie die Vorlage in Salesforce.
2. Beginnen Sie in Ihrer E-Mail-Anwendung mit dem Verfassen einer E-Mail und geben Sie ihre Empfänger an.
3. Klicken Sie in Ihrem E-Mail-Anwendungsbereich auf E-Mail-Vorlage.
4. Wählen Sie die Classic-Vorlage aus, die Sie für die zu verfassende E-Mail verwenden möchten.
5. Nachdem die Vorlage im E-Mail-Nachrichtentext angezeigt wurde, ändern Sie den E-Mail-Inhalt nach Bedarf.
6. Wenn Sie fertig sind, senden Sie Ihre E-Mail.