Olet tässä:
Tapahtuman osallistujan synkronointi
Jos synkronoit tapahtumia Lightning Syncilla, kutsutut yhteyshenkilöt, liidit ja muut Salesforce-käyttäjät synkronoidaan Microsoft® Exchange- tai Google-kalentereihin. Tapahtumat synkronoidaan järjestäjälle ja osallistujille Salesforce-pääkäyttäjien järjestäjälle määrittämän synkronointiohjeen mukaisesti.
Vaaditut versiot
| Voit synkronoida tietueita seuraavista kohteista: Salesforce Classicissa, Lightning Experiencessa ja Salesforce-mobiilisovelluksessa |
| Määritettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa Sales Cloudilla, Service Cloudilla ja Lightning Platformilla |
Milloin osallistujat synkronoidaan?
Tapahtuman osallistujien lisätiedot synkronoidaan automaattisesti, kun:
- Tapahtuman järjestäjä on organisaatiosi Salesforce-käyttäjä, joka on määritetty synkronoimaan tapahtumia Lightning Syncilla.
- Tapahtumaan osallistunut on Salesforce-käyttäjä, yhteyshenkilö tai liidi.
Kun esimerkiksi synkronoivat järjestäjät luovat tapahtumia Salesforcessa, järjestäjät voivat kutsua osallistujia, jotka ovat vain Salesforce-käyttäjiä, yhteyshenkilöitä tai liidejä, ja osallistujakenttä synkronoidaan. Ulkoisia osallistujia täytyy kutsua tapahtumiin järjestäjien ulkoisista Microsoft- tai Google-kalentereista. Tällöin osallistujan kenttää ei synkronoida Salesforceen.
Kun järjestäjät luovat tapahtumia ulkoisista kalentereistaan, järjestäjät voivat kutsua minkä tahansa osallistujan. Jos osallistujan sähköpostiosoitteen täytyy vastata Salesforce-käyttäjän, yhteyshenkilön tai liidin sähköpostiosoitetta, tapahtuma synkronoidaan Salesforceen. Jos osallistuja täsmää useita sähköpostiosoitteita Salesforcessa, Lightning Sync antaa täsmäysasetuksen ensin käyttäjille, sitten yhteyshenkilöille ja lopuksi liideille. Jos esimerkiksi osallistujan sähköpostiosoite vastaa sekä yhteyshenkilöä että liidiä, vastaava yhteyshenkilö synkronoidaan osallistujana. Jos osallistujan sähköpostiosoite ei vastaa Salesforce-käyttäjää, yhteyshenkilöä tai liidiä, osallistujan kenttää ei synkronoida Salesforceen.
Lightning Sync synkronoi enintään 50 osallistujaa per tapahtuma.
Miten synkronointiohjelmoijat ja osallistujat käyttävät synkronointitapahtumia?
Salesforcessa synkronoivat järjestäjät ja osallistujat kokevat samat tapahtumat eri tavalla.
- Synkronoinnin järjestäjä voi tarkastella ja muokata mitä tahansa tapahtumakenttää. Kaikki järjestäjän tapahtumaan tekemät muutokset näytetään osallistujille.
- Osallistujat voivat nähdä tapahtuman lisätiedot, mutta he voivat muokata vain tapahtuman muistutusta tai merkitä tapahtuman yksityiseksi. Jos osallistuja poistaa tapahtuman Salesforce-kalenterista, tapahtuma poistetaan vain osallistujan Salesforce-kalenterista. Osallistujan nimi tallennetaan tapahtumaan sekä Luoja- että Viimeksi päivittänyt -kenttiin.
Tapahtumat synkronoidaan sekä järjestäjälle että osallistujille järjestäjälle pääkäyttäjien määrittämän synkronointiohjeen mukaisesti. Tästä syystä on parempi, kun pääkäyttäjät määrittävät tapahtumien synkronoinnin koko tiimeille yksittäisten käyttäjien sijaan. Muussa tapauksessa, kun ei-synkronoiva järjestäjä kutsuu synkronointiin osallistujan, hän kokee odottamattoman synkronointitoiminnon. Joskus tapahtumat eivät synkronoidu ollenkaan. Lisätietoja on kohdassa Osallistujat-osiossa kohdassa Tapahtumien synkronoinnissa huomioitavia asioita.
Miten tapahtumakutsut lähetetään osallistujille?
Tapahtumien synkronoinnin kutsut ja peruutukset lähetetään osallistujille sähköpostitse Exchange- tai Googlen kautta, ei Salesforcesta.
Tapahtumien kutsujen osallistujien vastaukset eivät koskaan synkronoidu Salesforcesta Exchangeen tai Googlelle. Lightning Experiencessa ja Salesforce-mobiilisovelluksessa osallistujat eivät voi vastata tapahtumakutsuihin. Jos haluat välttyä läsnäolotilojen korvaamiselta Salesforce Classicissa, käyttäjät voivat oppia, mihin he voivat vastata tapahtumakutsuihin määrittämiensä synkronointiohjeiden perusteella.
