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事件出席者同步化
如果您將事件與 Lightning Sync 同步化,受邀的連絡人、商機和其他 Salesforce 使用者會同步化至 Microsoft® Exchange 或 Google 行事曆。根據 Salesforce 管理員為召集人設定的同步化方向,為召集人與出席者進行事件同步化。
必要版本
| 可從以下位置同步化記錄:Salesforce Classic、Lightning Experience 和 Salesforce 行動應用程式 |
| 可從以下位置設定:Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Sales Cloud、Service Cloud 和 Lightning 平台的 Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
出席者何時進行同步化?
以下情況會自動同步化事件出席者詳細資料:
- 事件召集人是您組織中設定為使用 Lightning Sync 同步化事件的 Salesforce 使用者。
- 事件出席者是 Salesforce 使用者、連絡人或商機。
例如,當同步化召集人在 Salesforce 中建立事件時,召集人可以邀請僅為 Salesforce 使用者、連絡人或商機的出席者,且出席者欄位會同步化。必須從組織者的外部 Microsoft 或 Google 行事曆邀請外部出席者參加事件。在這些情況下,出席者欄位不會同步化至 Salesforce。
當同步化召集人從其外部行事曆建立事件時,召集人可以邀請任何出席者。如果出席者的電子郵件地址必須符合 Salesforce 使用者、連絡人或商機的電子郵件地址,則事件會同步化至 Salesforce。如果出席者比對 Salesforce 中的多個電子郵件地址,Lightning Sync 會先將比對偏好設定給使用者,然後再給連絡人,最後給商機。例如,如果出席者的電子郵件地址同時符合連絡人和商機,則符合的連絡人會同步化為出席者。如果出席者的電子郵件地址不符合 Salesforce 使用者、連絡人或商機,則出席者欄位不會同步化至 Salesforce。
Lightning Sync 最多可針對每個事件同步 50 位出席者。
同步化召集人與出席者如何體驗同步化事件?
在 Salesforce 中,同步化的召集人與出席者會以不同的方式體驗相同的事件。
- 同步化召集人可以查看和編輯任何事件欄位。出席者可以看見召集人對事件所做的任何變更。
- 出席者可看見事件詳細資料,但只能編輯事件提醒或將事件標記為專用。如果出席者從 Salesforce 行事曆刪除事件,則事件只會從出席者的 Salesforce 行事曆中移除。出席者的名稱會儲存在事件的「建立者」和「上次更新者」欄位中。
根據管理員為召集人設定的同步化方向,為召集人與出席者同步化事件。因此,當管理員為整個小組 (而非個別) 設定事件同步時,為最佳。否則,當非同步召集人邀請同步出席者時,出席者會遇到一些非預期的同步化行為。有時候,事件完全不會同步化。若要深入瞭解,請檢閱 同步化事件的考量事項中的出席者區段。
如何將事件邀請傳送給出席者?
同步化事件的事件邀請和取消會透過電子郵件傳送給來自 Exchange 或 Google 的出席者,而非來自 Salesforce。
事件邀請的 出席者回應永遠不會從 Salesforce 同步至 Exchange 或 Google。在 Lightning Experience 與 Salesforce 行動應用程式中,出席者無法回應事件邀請。為了避免覆寫 Salesforce Classic 中的出席狀態,使用者可以根據其設定的同步化方向瞭解回應事件邀請的位置。
