行動項目の同期
Lightning Sync を使用して行動を同期すると、Salesforce の行動の項目が外部カレンダーの同じ項目または類似項目に対応付けられます。デフォルトで同期する項目と、アプリケーション間で項目がどのように対応付けられるかについて説明します。さらに、Salesforce システム管理者がカスタマイズできる Microsoft® Exchange 項目の対応付けを確認します。
必要なエディション
| レコードの同期元: Salesforce Classic、Lightning Experience、および Salesforce モバイルアプリケーション |
| セットアップ元: Salesforce ClassicおよびLightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Sales Edition、Service Edition、Lightning Platform 付属) |
Salesforce を Exchange と同期するお客様の場合、システム管理者は一部の標準 Salesforce 項目を一部の標準 Exchange 項目に対応付ける方法をカスタマイズできます。システム管理者は、[設定] の同期設定から項目の対応付けをカスタマイズします。システム管理者が項目の対応付けをカスタマイズできない場合があります。
- システム管理者はカスタム Salesforce 項目を対応付けることはできません。
- システム管理者は、すべての標準 Salesforce 項目の対応付けをカスタマイズできません。たとえば、管理者は、同期プロセス中にLightning Syncが照合に使用するフィールドの対応付けをカスタマイズできません。次の表に、カスタマイズできない対応付けを示します。
Microsoft Exchange のデフォルトのイベント項目の対応付け
| Salesforce 項目 | Exchange 項目 | カスタマイズ可能な対応付け | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 終日の行動 | 終日 (IsAllDayEvent) | 不可 | 終日の行動は 24 時間の行動として Salesforce に同期されます。 |
| Attendees | 項目の表示ラベルなし | 不可 | Salesforce で出席者リストを表示するには、[Salesforce 出席者] 項目を行動ページレイアウトに追加する必要があります。 被招集者項目と被招集者の応答の同期方法については、「イベント被招集者同期」を参照してください。 Outlook では、この項目はアイコンとして表示され、被招集者を追加して必須または省略可能としてマークするテキスト項目があります。Exchange 項目の API 表示ラベルは RequiredAttendees および OptionalAttendees です。Salesforce は両方の Exchange 項目を出席者と同期します。 |
| 説明 | メモ (本文) | はい | |
| 期間 | 期間 | 不可 | |
| 終了 | 項目の表示ラベルなし | 不可 | Outlook では、この項目はアイコンとして表示され、終了時刻または終了日を選択できます。[Exchange] 項目の API 表示ラベルは [終了] です。 |
| 場所 | 項目の表示ラベルなし | はい | Outlook では、この項目はアイコンとして表示され、ロケーションを追加するためのテキスト項目があります。[Exchange] 項目の API 表示ラベルは「Location」です。 |
| 割り当て先 | 主催者 (オーガナイザー) | 不可 | |
| 非公開 | 非公開 (機密性) | 不可 | Salesforce 項目の [非公開] は Exchange 項目の [機密性] と同期され、[非公開] は Exchange 項目オプションの 1 つです。Salesforce と同期するのは非公開のみです。Outlook では非公開のみが表示されます。 |
| リマインダー日付/時間 | 通知 (ReminderMinutesBeforeStart) | はい | Outlook では、この項目は [通知] 項目の一部として表示されます。 |
| リマインダーセット | 通知 (IsReminderSet) | はい | Outlook では、この項目は [通知] 項目の一部として表示されます。 |
| 繰り返し | 繰り返し (AppointmentType) | 不可 | Lightning Experience を有効にし、Salesforce イベントページレイアウトに [繰り返し] フィールドを追加して、ユーザーの Lightning Sync 設定でイベントシリーズの同期を有効にしている場合にのみ、イベントの詳細の同期を繰り返します。 Outlook では、この項目は編集ページの行動では [繰り返し]、保存された行動では [系列] として表示されます。 |
| 予定の公開方法 | (LegacyFreeBusyStatus) として表示 | はい | Outlook では、カレンダーの対応可能状況は [空き時間]、[仮承諾]、[予定あり]、[退席中]、[不在]、または [他の場所で作業中] として表示されます。Salesforce では、Outlook の [仮承諾]、[予定あり]、[退席中] は [予定あり] として同期されます。Outlook Free と Working elsewhere は Salesforce Free として同期され、Outlook Out of office は Salesforce Out of office として同期されます。 |
| 開始 OR 時刻 | 項目の表示ラベルなし | 不可 | Salesforce で複数日の行動が有効になっている場合にのみ、Salesforce 項目の [時間] が Exchange 項目の [開始] と同期されます。それ以外の場合、Salesforce の [開始] 項目は Exchange の [開始] 項目と同期されます。 Outlook では、この項目はアイコンとして表示され、開始時刻または曜日を選択できます。[Exchange] 項目の API 表示ラベルは [開始] です。 |
| 件名 | 項目の表示ラベルなし | 不可 | Outlook では、この項目はアイコンとして表示され、行動のタイトルを追加するテキスト項目があります。[Exchange] 項目の API 表示ラベルは [件名] です。 |
| タイムゾーン (Time Zone) | 非表示 | 不可 | Outlook の行動では、この項目は表示されません。[Exchange] 項目の API 表示ラベルは StartTimeZone です。 |
Google のデフォルトのイベント項目の対応付け
| Salesforce 項目 | Google 項目 | 詳細 |
|---|---|---|
| 終日の行動 | 終日 (isAllday) | |
| Attendees | ゲスト (被招集者) | Salesforce で出席者リストを表示するには、[Salesforce 出席者] 項目を行動ページレイアウトに追加する必要があります。 被招集者項目と被招集者の応答の同期方法については、「イベント被招集者同期」を参照してください。 |
| 説明 | 説明 (説明) | |
| 終了 | 項目の表示ラベルなし | Google カレンダーでは、この項目は終了時刻または終了日を選択するオプションと共に表示されます。Google 項目の API 表示ラベルは end です。 |
| 場所 | Location (ロケーション) | |
| 割り当て先 | 主催者 (オーガナイザー) | |
| 非公開 | 項目の表示ラベルなし | Google カレンダーでは、この項目は終了時刻または終了日を選択するオプションと共に表示されます。Google 項目の API 表示ラベルは visibility です。 |
| リマインダー日付/時間 | 項目の表示ラベルなし | Google カレンダーでは、この項目は [デフォルトの表示]、[公開]、または [非公開] オプションとして表示されます。Google 項目の API 表示ラベルはリマインダーです。 |
| リマインダーセット | 項目の表示ラベルなし | Google カレンダーでは、このオプションは [通知] または [メール] オプションを閉じて設定できます。Google 項目の API 表示ラベルは isReminderSet です。 |
| 予定の公開方法 | 項目の表示ラベルなし | Google カレンダーでは、この項目は [予定あり] または [無料] オプションのアイコンとして表示されます。Google 項目の API 表示ラベルは status です。 |
| 開始 OR 時刻 | 項目の表示ラベルなし | Google カレンダーでは、この項目に開始時刻または曜日を選択するオプションが表示されます。Google 項目の API 表示ラベルは start です。 Salesforce 項目の [時間] は、Salesforce で複数日の行動が有効になっている場合にのみ Google 項目の [開始] と同期されます。それ以外の場合、Salesforce 項目の [開始] は Google 項目の [開始] と同期されます。 |
| 件名 | 項目の表示ラベルなし | Google カレンダーでは、この項目は項目プロンプトで [タイトルを追加] を含むテキスト項目です。Google 項目の API 表示ラベルは summary です。 |
| タイムゾーン (Time Zone) | タイムゾーン (timeZone) |
