Hoe uw events synchroniseren met Lightning Sync

Leer hoe Lightning Sync uw events afhandelt wanneer u Lightning Sync gaat gebruiken.

Belangrijk

Met ingang van Winter '21 is Lightning Sync niet beschikbaar voor nieuwe Salesforce-klanten. Gebruik Einstein Activiteiten vastleggen om events, contactpersonen en e-mailberichten te synchroniseren tussen uw verbonden account en Salesforce.

Als u Lightning Sync hebt, gebruikt u de migratietool om over te stappen naar Einstein Activity Capture voordat Lightning Sync in 2027 met pensioen gaat.

Als uw organisatie is vrijgesteld van migratie vanwege een licentieprobleem of als uw organisatie Einstein Activity Capture niet ondersteunt, ziet u de migratietool niet in Lightning Sync.

• Eventsynchronisatie
  Als u bent ingesteld op Lightning Sync, leest u hier hoe we uw Microsoft- of Google-events koppelen aan relevante Salesforce-events, leads en contactpersonen. U kunt ook lezen wat we doen als we een overeenkomst niet kunnen oplossen, welke events we synchroniseren en hoe vaak.
• Events automatisch gerelateerd aan contactpersonen of leads
  Lightning Sync kan automatisch Microsoft- of Google-events koppelen aan relevante contactpersonen of leads in Salesforce. Leer hoe die voorziening werkt en hoe deze samenwerkt met andere Salesforce-opties.
• Eventreekssynchronisatie
  Als u Lightning Sync gebruikt, kan uw Salesforce-beheerder uw eventreeks instellen voor synchronisatie tussen Microsoft-agenda's en Lightning Experience of de mobiele Salesforce-app. Beheerders stellen synchronisatie van eventreeksen in vanuit uw synchronisatieconfiguratie in Set-up.
• Synchronisatie van deelnemers aan event
  Als u events synchroniseert met Lightning Sync, worden uitgenodigde contactpersonen, leads en andere Salesforce-gebruikers gesynchroniseerd met Microsoft® Exchange- of Google-agenda's. Events worden gesynchroniseerd voor de organisator en deelnemers volgens de synchronisatierichting die Salesforce-beheerders voor de organisator hebben ingesteld.
• Event verwijderen
  U kunt verkoopvertegenwoordigers instellen om events—van zowel hun agenda als Salesforce—in één actie te verwijderen.
• Privé-eventsynchronisatie
  Wanneer u de instelling Privé-events synchroniseren selecteert in de Lightning Sync configuraties van uw verkoopvertegenwoordigers, kunnen events die vertegenwoordigers als privé markeren, worden gesynchroniseerd tussen Salesforce en uw Microsoft- of Google-agenda. Wanneer een privé-event wordt gesynchroniseerd, wordt deze in beide agendatoepassingen gemarkeerd als privé. Sommige situaties worden echter niet ondersteund voor privé-events, zoals synchronisatie van deelnemers en automatisch gerelateerde contactpersonen of leads.
• Synchronisatie van eventvelden
  Wanneer u Lightning Sync gebruikt voor het synchroniseren van events, worden velden uit uw Salesforce-events toegewezen aan dezelfde of soortgelijke velden in uw externe agenda. Leer welke velden worden gesynchroniseerd en hoe velden standaard worden toegewezen tussen toepassingen. Bekijk ook welke Microsoft® Exchange-veldtoewijzingen Salesforce-beheerders kunnen aanpassen.
• Synchroniseren voor events die zijn hersteld vanuit de Prullenbak
  Wanneer u Lightning Sync gebruikt, leest u welke soorten events die zijn hersteld vanuit de Prullenbak, weer beginnen met synchroniseren.