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Verwenden der Outlook- oder Gmail-Integration zum Auswählen der zu synchronisierenden Ereignisse
Vertriebsmitarbeiter können Outlook-Kalender oder Google-Kalender-Ereignisse auswählen, die sie mit Salesforce synchronisieren möchten. Nachdem Salesforce-Administratoren die Funktion eingerichtet haben, können Mitarbeiter auswählen, welche Outlook- oder Google-Ereignisse synchronisiert werden, indem sie sie über die Outlook- oder Gmail-Integration bei Salesforce protokollieren. Ereignisaktualisierungen werden in Abhängigkeit von der Synchronisierungsrichtung eines Benutzers und davon, wo er die Aktualisierung vornimmt, synchronisiert.
Erforderliche Editionen
| Verfügbar zum Synchronisieren von Datensätzen über: Salesforce Classic, Lightning Experience und die mobile Salesforce-Anwendung |
| Verfügbar zum Einrichten über: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Sales Cloud, Service Cloud und Lightning Platform |
Auswählen der mit Salesforce synchronisierten Ereignisse durch Mitarbeiter
Wenn Sie auswählen möchten, welche Outlook- oder Google-Ereignisse synchronisiert werden, klicken Mitarbeiter in der Outlook- oder Google-Integration auf Ereignis protokollieren. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für das Erscheinungsbild der Outlook-Integration.
Synchronisieren von Ereignissen
Nachdem sie protokolliert wurden, werden Ereignisse basierend auf der Synchronisierungsrichtung des Benutzers und dem Ort, an dem der Benutzer das Ereignis aktualisiert, synchronisiert.
| Synchronisierungsrichtung | Synchronisierungsdetails |
|---|---|
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Mitarbeiter protokollieren ein Ereignis mithilfe der Outlook- oder Google-Integration.
|
| In beide Richtungen synchronisieren | Mitarbeiter protokollieren ein Ereignis mithilfe der Outlook- oder Google-Integration.
Wenn die Richtung "In beide Richtungen synchronisieren" ausgewählt ist, denken Sie daran, dass alle in Salesforce erstellten Ereignisse (und ihre Aktualisierungen) weiterhin automatisch mit Outlook oder Google synchronisiert werden. |
|
Da für diese Funktion Outlook oder Google Kalender zum Initiieren der Synchronisierung erforderlich ist, wird die Funktion für diese Synchronisierungsrichtungen nicht unterstützt. Stattdessen werden alle Ereignisse von Salesforce mit Outlook oder Google synchronisiert |
Einrichten der Funktion
In dieser Tabelle erfahren Salesforce-Administratoren, wie sie die Funktion basierend auf der Kalenderanwendung einrichten, über die Benutzer arbeiten.
| Kalenderanwendung | Vorgehensweise |
|---|---|
| Microsoft Outlook (Microsoft Exchange) |
|
| Google Calendar |
|
Protokollieren von Ereignissen beim Deaktivieren der Funktion
Wenn Administratoren diese anderen Ereignissynchronisierungsoptionen für Lightning Sync auswählen, funktioniert die Schaltfläche "Ereignis protokollieren" in der Outlook- und Gmail-Integration anders.
- Administratoren können auswählen, dass alle Ereignisse der Benutzer synchronisiert werden sollen (indem sie für die Option "Angeben, welche Ereignisse mit Salesforce synchronisiert werden" die Option Alle Ereignisse auswählen).
- Administratoren können die deaktivierte Ereignissynchronisierung auswählen (indem sie die Ereignissynchronisierungsrichtung Nicht synchronisieren auswählen).
Wenn diese Optionen ausgewählt sind, können Benutzer, die für die Outlook- oder Gmail-Integration eingerichtet sind, weiterhin Ereignisse in ihrem Salesforce-Datensatz über den seitlichen Bereich in Outlook oder Gmail protokollieren. Wenn jedoch nachfolgende Aktivitäten für das protokollierte Ereignis auftreten, werden die entsprechenden Aktualisierungen nicht mit Salesforce synchronisiert. Stattdessen muss der Benutzer das aktualisierte Outlook-Ereignis erneut in Salesforce protokollieren, um Salesforce die neue Aktivität hinzuzufügen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Richtlinien zum Protokollieren von Ereignissen aus Outlook und Gmail in Salesforce.
