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Conectar Salesforce y Microsoft® Exchange utilizando una cuenta de servicio de Exchange
Para conectar Salesforce con el servidor de Microsoft Exchange de su compañía utilizando una cuenta de servicio, usted y su administrador de Exchange deben completar varios pasos, tanto desde Salesforce como desde su servidor de Exchange.
Ediciones necesarias
| Disponible para sincronizar registros desde: Salesforce Classic, Lightning Experience y la aplicación móvil Salesforce |
| Disponible para configurar desde: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con Sales Cloud, Service Cloud y Lightning Platform |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar una cuenta de servicio para comunicarse con Lightning Sync: | Acceso administrativo al servidor Exchange de su compañía |
| Para acceder y modificar Configuración Lightning Sync | Personalizar aplicación Y Gestionar usuarios Y Gestionar Lightning Sync |
A partir de Winter ‘21, Lightning Sync no está disponible para nuevos clientes de Salesforce. Utilice Captura de actividad Einstein para sincronizar eventos, contactos y emails entre su cuenta conectada y Salesforce.
Si tiene Lightning Sync, utilice la herramienta de migración para pasar a Einstein Activity Capture antes de que Lightning Sync se retire en abril de 2027.
Si utiliza Lightning Sync con Microsoft Office 365 y Exchange Web Service (EWS) como método de autenticación, complete su migración en agosto de 2026 para evitar interrupciones del servicio. En octubre de 2026, Microsoft retira EWS para Microsoft 365 y la sustituye por la API de Microsoft Graph. Tras migrar a Captura de actividad de Einstein, actualice al método de autenticación Microsoft Graph. Consulte Actualizar método de autenticación de Microsoft Office 365 a Microsoft Graph en Captura de actividad de Einstein.
Este cambio afecta a todas las organizaciones excepto aquellas que utilizan Government Cloud.
- Preparar su servidor de Microsoft Exchange para Lightning Sync
Para configurar Lightning Sync utilizando el método de conexión de cuenta de servicio, active estos parámetros en su servidor de Microsoft® Exchange: Servicios web de Exchange, Servicio de descubrimiento automático de Exchange y autenticación básica o NTLM. - Configurar una cuenta de Microsoft Exchange Service para comunicarse con Lightning Sync
Para configurar Lightning Sync utilizando una cuenta de servicio, cree una cuenta de servicio de Exchange con derechos de imitación para el buzón de cada usuario Lightning Sync. - Ejecutar el Analizador de conectividad remoto de Microsoft® con parámetros Lightning Sync
Los administradores de Salesforce pueden ejecutar el Analizador de conectividad remoto (la herramienta gratuita basada en web proporcionada por Microsoft) para confirmar si los administradores de Salesforce y sus administradores de Exchange configuraron Lightning Sync para Microsoft Exchange correctamente. O bien, los administradores pueden ejecutar el Analizador de conectividad remoto si Lightning Sync para Microsoft Exchange estaba sincronizando correctamente los elementos de los representantes, pero de repente se detiene. Utilice los parámetros proporcionados para ejecutar la prueba para Lightning Sync. - Configurar Salesforce para comunicarse con Microsoft® Exchange utilizando una cuenta de servicio
Tras ejecutar el Analizador de conectividad remoto, inicie sesión en Salesforce para activar Lightning Sync para Microsoft Exchange y proporcione sus credenciales de cuenta de servicio.
