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Connessione di Salesforce e Microsoft® Exchange con un account di servizio Exchange
Per connettere Salesforce al server Microsoft Exchange della società utilizzando un account di servizio, è necessario eseguire diversi passaggi, sia da Salesforce che dal server Exchange.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile per la sincronizzazione dei record da: Salesforce Classic, Lightning Experience e l'app mobile Salesforce |
| Disponibile per l'impostazione da: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponibile in: Edizioni Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Sales Cloud, Service Cloud e Lightning Platform |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per impostare un account di servizio per comunicare con Lightning Sync: | Accesso amministrativo al server Exchange della società |
| Per accedere e modificare l'impostazione di Lightning Sync | Personalizza applicazione E Gestisci utenti E Gestisci Lightning Sync |
A partire dal rilascio Winter '21, Lightning Sync non sarà disponibile per i nuovi clienti Salesforce. Utilizzare Acquisizione Einstein delle attività per sincronizzare eventi, referenti ed email tra l'account connesso e Salesforce.
Se si dispone di Lightning Sync, utilizzare lo strumento di migrazione per passare ad Einstein Activity Capture prima che Lightning Sync vada in pensione nell'aprile 2027.
Se si utilizza Lightning Sync con Microsoft Office 365 e Exchange Web Service (EWS) come metodo di autenticazione, completare la migrazione entro agosto 2026 per evitare interruzioni del servizio. Nell'ottobre 2026, Microsoft ritira EWS per Microsoft 365 e lo sostituisce con l'API Microsoft Graph. Dopo la migrazione ad Acquisizione Einstein delle attività, eseguire l'aggiornamento al metodo di autenticazione Microsoft Graph. Vedere Aggiornamento del metodo di autenticazione di Microsoft Office 365 a Microsoft Graph in Acquisizione Einstein delle attività.
Questa modifica riguarda tutte le organizzazioni tranne quelle che utilizzano Government Cloud.
- Preparazione di Microsoft Exchange Server per Lightning Sync
Per impostare Lightning Sync utilizzando il metodo di connessione dell'account di servizio, abilitare queste impostazioni sul server Microsoft® Exchange: Exchange Web Services, Exchange Autodiscover Service e autenticazione di base o NTLM. - Impostazione di un account di servizio Microsoft Exchange per comunicare con Lightning Sync
Per impostare Lightning Sync utilizzando un account di servizio, creare un account di servizio Exchange con diritti di imitazione per la cassetta postale di ogni utente Lightning Sync. - Esecuzione dell'analizzatore di connettività remota Microsoft® con i parametri Lightning Sync
Gli amministratori Salesforce possono eseguire Remote Connectivity Analyzer, lo strumento gratuito basato sul Web fornito da Microsoft, per verificare se gli amministratori Salesforce e i loro amministratori Exchange hanno impostato Lightning Sync per Microsoft Exchange correttamente. Oppure, gli amministratori possono eseguire l'analizzatore di connettività remota se Lightning Sync per Microsoft Exchange ha sincronizzato correttamente gli elementi degli agenti, ma improvvisamente si arresta. Utilizzare i parametri forniti per eseguire il test per Lightning Sync. - Impostazione di Salesforce per la comunicazione con Microsoft® Exchange utilizzando un account di servizio
Dopo aver eseguito l'analizzatore di connettività remota, accedere a Salesforce per abilitare Lightning Sync per Microsoft Exchange e fornire le credenziali dell'account di servizio.
