Se det store bildet for å konfigurere Lightning Sync for Google
Salesforce-administratorer kan konfigurere Lightning Sync slik at selgerne kan synkronisere kontakter og hendelser mellom firmaets G Suite-konto og Salesforce. Salesforce-administratorer og IT-fagfolk utfører flere trinn, både fra firmaets G Suite-konto og fra Salesforce.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig for å synkronisere poster fra Salesforce Classic, Lightning Experience og Salesforce-mobilappen |
| Tilgjengelig for oppsett fra Salesforce Classic og Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Sales Cloud, Service Cloud og Lightning Platform |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| Slik klargjør du G Suite-kontoen for å kommunisere med Salesforce: | Eierrollen i firmaets G Sutie-konto, som gir deg administrative tillatelser |
| For å få tilgang til og redigere Lightning Sync | Tilpasse program OG Behandle brukere OG Behandle Lightning Sync |
Fra og med Winter ‘21-utgivelsen er Lightning Sync ikke tilgjengelig for nye Salesforce-kunder. Bruk Einstein til å synkronisere hendelser, kontakter og e-postmeldinger mellom den tilkoblede kontoen og Salesforce.
Hvis du har Lightning Sync, bruker du overføringsverktøyet til å gå til Einstein-aktivitetsfangst før Lightning Sync avsluttes i april 2027.
Hvis du bruker Lightning Sync med Microsoft Office 365 og Exchange Web Service (EWS) som godkjenningsmetode, fullfører du overføringen innen august 2026 for å unngå tjenesteavbrudd. I oktober 2026 trekker Microsoft tilbake EWS for Microsoft 365 og erstatter det med Microsoft Graph API. Etter å ha gått over til Einstein, oppgraderer du til Microsoft Graph-godkjenningsmetoden. Se Oppgradere Microsoft Office 365-godkjenningsmetode til Microsoft Graph i Einstein-aktivitetsfangst.
Denne endringen påvirker alle organisasjoner unntatt de som bruker Government Cloud.
Utfør disse trinnene for å konfigurere Lightning Sync for Google.
- Lær om Lightning Sync for Google-funksjoner
Hold kontakter og hendelser synkronisert mellom Google-programmene og Salesforce. Lightning Sync for Google krever en G Suite-konto. - Klargjøre Google-kontoen for Lightning Sync
IT-proff- eller Google-administratoren i firmaet kan klargjøre Google G Suite-kontoen for å kommunisere med Salesforce. Google-administratorer utfører disse trinnene ved å logge seg på firmaets Google-utviklerkonsoll, Google Cloud Platform og Google Admin-konsoll. - Klargjøre Salesforce for Lightning Sync
Når en IT-proff eller Google-administrator har klargjort G Suite-kontoen for Lightning Sync, utfører du også de nødvendige trinnene for å konfigurere Salesforce. Registrer først Google API-nettstedet fra Salesforce. Velg deretter innstillingene for å koble til programmene med OAuth 2.0 for Google. - Kjøre Lightning Sync for Google-brukere
Kjør Lightning Sync for å bekrefte om du og IT-proffene dine har konfigurert Lightning Sync riktig. Eller kjør tilkoblingstesten hvis Lightning Sync synkroniserte representantenes elementer, men plutselig stopper. - Fortell selgere hvordan du hindrer at bestemte Google-kalenderhendelser synkroniseres til Salesforce
Fortell Lightning Sync hvordan de skal behandle hvilke av kalenderhendelsene deres som synkroniseres med Salesforce. Vi anbefaler at selgere klargjør hendelser som de ikke ønsker å synkronisere, før du starter synkroniseringsprosessen. Selgere kan imidlertid når som helst kontrollere hvilke hendelser som skal synkroniseres. - Definere Lightning Sync for Google-innstillinger for selgere
Når representanter har klargjort sine Google KalenderTM-hendelser for synkronisering med Salesforce, kan administratorer definere synkroniseringsinnstillinger for grupper av representanter i Lightning Sync. Dette trinnet starter synkroniseringsprosessen for representanter og bestemmer hvordan deres kontakter og hendelser synkroniseres mellom de to systemene.
