Se helhetsbilden för att konfigurera Lightning Sync för Google
Salesforce-administratörer kan konfigurera Lightning Sync så att representanter kan synkronisera kontakter och händelser mellan ditt företags G Suite-konto och Salesforce. Salesforce-administratörer och IT-experter utför flera steg, både från ditt företags G Suite-konto och från Salesforce.
Versioner som krävs
| Tillgängligt att synkronisera poster från: Salesforce Classic, Lightning Experience och Salesforce-mobilappen |
| Tillgängligt att konfigurera från: Salesforce Classic och Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Versionerna Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer med Sales Cloud, Service Cloud och Lightning Platform |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Förbereda ditt G Suite-konto för att kommunicera med Salesforce: | Rollen Ägare i ditt företags G Sutie-konto, vilket ger dig administrativa behörigheter |
| Komma åt och redigera inställningar för Lightning Sync | Anpassa program OCH Hantera användare OCH Hantera Lightning Sync |
Från och med utgåvan Winter ’21 är Lightning Sync inte tillgängligt för nya Salesforce-kunder. Använd Einstein Aktivitetsinsamling för att synkronisera händelser, kontakter och e-postmeddelanden mellan ditt anslutna konto och Salesforce.
Om du har Lightning Sync, använd migreringsverktyget för att flytta till Einstein Aktivitetsinsamling innan Lightning Sync dras tillbaka 2027. Innan du migrerar, gå igenom Jämför Einstein Aktivitetsinsamling och Lightning Sync för att förstå vad du kan förvänta dig när du migrerar.
Om din organisation undantas från migrering på grund av ett licensproblem eller om din organisation inte har stöd för Einstein Aktivitetsinsamling kommer du inte att se migreringsverktyget i Lightning Sync.
Utför dessa steg för att konfigurera Lightning Sync för Google.
- Lär dig mer om Lightning Sync för Google-funktioner
Håll kontakter och händelser synkroniserade mellan dina Google-program och Salesforce. Lightning Sync för Google kräver ett G Suite-konto. - Förbered ditt Google-konto för Lightning Sync
IT-proffset eller Google-administratören på ditt företag kan förbereda ditt Google G Suite-konto för att kommunicera med Salesforce. Google-administratörer utför dessa steg genom att logga in på ditt företags Google Developer Console, Google Cloud Platform och Google Admin Console. - Förbered Salesforce för Lightning Sync
När en IT-proffs eller Google-administratör har förberett ditt G Suite-konto för Lightning Sync, utför även stegen som behövs för att konfigurera Salesforce. Från Salesforce, registrera först Google API-webbplatsen. Välj sedan inställningar för att ansluta programmen med OAuth 2.0 för Google. - Kör anslutningstestet för Lightning Sync för Google-användare
Kör anslutningstestet för Lightning Sync för att bekräfta om du och dina IT-experter har konfigurerat Lightning Sync framgångsrikt. Eller kör anslutningstestet om Lightning Sync synkroniserade dina representanters objekt men plötsligt stoppas. - Berätta för säljare hur de kan förhindra att vissa Google-kalenderhändelser synkroniseras till Salesforce
Berätta för dina Lightning Sync hur de ska hantera vilka av deras kalenderhändelser som synkroniseras med Salesforce. Vi rekommenderar att säljare förbereder händelser som de inte vill synkronisera innan du sätter igång synkroniseringsprocessen. Säljare kan dock när som helst hantera vilka händelser som synkroniseras. - Definiera Lightning Sync för Google-inställningar för representanter
När representanter förbereder sina Google CalendarTM-händelser för synkronisering med Salesforce kan administratörer definiera synkroniseringsinställningar för grupper av representanter i Lightning Sync konfigurationer. Detta steg startar synkroniseringsprocessen för representanter och avgör hur deras kontakter och händelser synkroniseras mellan de två systemen.
