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            Vorbereiten von Salesforce auf Lightning Sync

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            Vorbereiten von Salesforce auf Lightning Sync

            Nachdem ein IT-Experte oder Google-Administrator Ihren G Suite-Account für Lightning Sync vorbereitet hat, führen Sie die erforderlichen Schritte aus, um auch Salesforce einzurichten. Registrieren Sie zunächst die Google-API-Site in Salesforce. Wählen Sie dann Einstellungen aus, um die Anwendungen mit OAuth 2.0 für Google zu verbinden.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbar zum Synchronisieren von Datensätzen über: Salesforce Classic, Lightning Experience und die mobile Salesforce-Anwendung
            Verfügbar zum Einrichten über: Salesforce Classic und Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Sales Cloud, Service Cloud und Lightning Platform
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Zugreifen und Bearbeiten des Lightning Sync-Setups:

            Benutzer verwalten

            UND

            Lightning Sync verwalten
            Wichtig
            Wichtig

            Ab der Version Winter '21 ist Lightning Sync nicht mehr für Salesforce-Neukunden verfügbar. Verwenden Sie in Lightning Sync den Lightning Sync Migrationsassistenten für einen nahtlosen Übergang zur Einstein Activity Capture, unserer langfristigen Lösung zum Synchronisieren von Kontakten und Ereignissen zwischen Microsoft®- oder Google-Anwendungen und Salesforce.

            Im Oktober 2026 ersetzt Microsoft 365 Exchange Web Service (EWS) durch die Microsoft Graph-API. Es wird empfohlen, diese Gelegenheit zu nutzen, um von Lightning Sync zur Einstein Aktivitätserfassung mit der Graph-API oder einer anderen unterstützten Verbindungsmethode zu wechseln. Entsprechende Informationen finden Sie unter Upgrade der Microsoft Office 365-Authentifizierungsmethode auf Microsoft Graph in der Einstein Activity Capture.

            Stellen Sie vor der Vorbereitung von Salesforce auf Lightning Sync sicher, dass Sie die erforderlichen Schritte zur Vorbereitung des G Suite-Accounts Ihres Unternehmens für die Kommunikation mit Salesforce ausgeführt haben.

            1. Registrieren Sie einen neuen Remote-Standort für https://www.googleapis.com unter "Setup". Deaktivieren Sie die Protokollsicherheit für die Site nicht, da Salesforce sonst keine Verbindung mit Google herstellen kann.
            2. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Synchronisierung ein und wählen Sie dann Gmail-Integration und Synchronisierung aus.
            3. Wählen Sie zum Aktivieren von Lightning Sync die Option Benutzern erlauben, Kontakte, Ereignisse oder beides zwischen Google und Salesforce zu synchronisieren aus.
            4. Klicken Sie auf Benutzern die Synchronisierung von Kontakten, Ereignissen oder beidem zwischen Google und Salesforce ermöglichen, um zusätzliche Setup-Schritte anzuzeigen.
            5. Wählen Sie OAuth 2.0 als bevorzugte Verbindungsmethode aus.
            6. Laden Sie den privaten Schlüssel für Ihren Google-Service-Account hoch. Ihr Google-Administrator hat den Schlüssel beim Einrichten des Serviceaccounts für Lightning Sync generiert. Wenn Sie Ihren Schlüssel erneut herunterladen müssen, kann Ihr Google-Administrator dies über die Google-API-Konsole im Dashboard "APIs & Services" tun.
              Wichtig
              Wichtig Personen, die im Besitz Ihres privaten JSON-Schlüssels sind, können auf den Google-Account Ihres Unternehmens zugreifen. Geben Sie den Schlüssel daher nur für Teammitglieder frei, die ihn benötigen, und geben Sie ihn über sichere Pfade frei. Beispielsweise ist das Senden von E-Mails mit Ihrem privaten Schlüssel keine gute Idee.

            Wenn Sie fertig sind, führen Sie den Lightning Sync Verbindungstest aus, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Verbindung richtig eingerichtet haben.

             
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